«Русгидро» разместит рублевые евробонды на 15 млрд рублей

«Русгидро» разместит рублевые еврооблигации на общую сумму 15 млрд рублей со сроком погашения в 2022 году, говорится в сообщении компании. «"Русгидро" завершило формирование книги заявок для размещения рублевых еврооблигаций объемом 15 млрд рублей и сроком погашения в январе 2022 года», — говорится в сообщении. Как отмечает компания, спрос на долговые бумаги почти в 3 раза превысил запланированный компанией объем заимствований, итоговая книга заявок на 36% представлена инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Первоначальный ориентир доходности в 9,25% годовых снижался 2 раза, итоговая ставка купона по новому выпуску установлена в размере 8,975% годовых. Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S. Организаторами выпуска выступили «ВТБ Капитал», JP Morgan, Sberbank CIB и Газпромбанк. Предыдущие размещения рублевых евробондов «Русгидро» проводило в сентябре 2017 и феврале 2018 года.