ГТЛК разместила выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей

Государственная Транспортная Лизинговая Компания 8 февраля разместила биржевые облигации серии 001Р-13 (идентификационный номер выпуска 4B02-13-32432-H-001P от 5 февраля 2019 года) общим номинальным объемом 10 млрд рублей. Об этом компания сообщает на портале раскрытия корпоративной информации. По открытой подписке размещено 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за бумагу. Бумаги размещались по номиналу. Срок обращения облигаций составляет около 15 лет (срок их погашения — 5 460-й день с даты начала размещения), следует из материалов компании. Продуктовый виджет Ранее ГТЛК сообщила о закрытии 30 января книги заявок по биржевым облигациям серии 001Р-13. Инвесторам был предложен выпуск номинальным объемом от 6 млрд рублей, увеличенный в ходе сбора заявок до 10 млрд, с офертой через три года и фиксированными квартальными купонами. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 9,54% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,84%. «Максимальный объем спроса в ходе сбора заявок двукратно превысил предложение, а закрылась книга с переподпиской в 1,8 раза. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица», — рассказали в ГТЛК.