Ещё
Путин озаботился реальными доходами россиян
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Для России приготовили только один удачный сценарий
Для России приготовили только один удачный сценарий
Экономика
Путин объявил о самой низкой безработице в истории России
Путин объявил о самой низкой безработице в истории России
Экономика
Силуанов пошутил над Кудриным
Силуанов пошутил над Кудриным
Экономика

Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей 

Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 4,5 раза.
Высокий спрос на биржевые облигации позволил несколько раз произвести снижение диапазона ставки купона и закрыть книгу заявок по ставке купона 7,85% с сохранением максимального спроса инвесторов. Рынок высоко оценил кредитное качество , что позволило разместить бумаги со спредом к ОФЗ в 100 базисных пунктов.
Привлеченные денежные средства будут направлены на достижение стратегических целей банка по росту доли рынка кредитования юридических и физических лиц.
Банк «Открытие» оценивает рынок долгового капитала как устойчивый источник фондирования своих операций и рассматривает формирование рыночной кривой на различных сроках своих долговых обязательств как регулярную задачу.
"Итоги размещения выпуска наших биржевых облигаций свидетельствуют о том, что инвесторы позитивно восприняли выход банка «Открытие» на облигационный рынок и высоко оценивают бизнес-перспективы кредитной организации" — прокомментировал размещение заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» .
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на  16 июля 2019 года. Агентом по размещению выступит банк «Открытие».
Организаторами размещения выступили Банк «Открытие», BCS Global Markets, и БК Регион.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный . «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: (страхование), (брокерские услуги), , «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), , АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА— (RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.
Видео дня. Просрочки по кредитам: причины и последствия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео