Ещё

Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей 

Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 4,5 раза.
Высокий спрос на биржевые облигации позволил несколько раз произвести снижение диапазона ставки купона и закрыть книгу заявок по ставке купона 7,85% с сохранением максимального спроса инвесторов. Рынок высоко оценил кредитное качество , что позволило разместить бумаги со спредом к ОФЗ в 100 базисных пунктов.
Привлеченные денежные средства будут направлены на достижение стратегических целей банка по росту доли рынка кредитования юридических и физических лиц.
Банк «Открытие» оценивает рынок долгового капитала как устойчивый источник фондирования своих операций и рассматривает формирование рыночной кривой на различных сроках своих долговых обязательств как регулярную задачу.
"Итоги размещения выпуска наших биржевых облигаций свидетельствуют о том, что инвесторы позитивно восприняли выход банка «Открытие» на облигационный рынок и высоко оценивают бизнес-перспективы кредитной организации" — прокомментировал размещение заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» .
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на  16 июля 2019 года. Агентом по размещению выступит банк «Открытие».
Организаторами размещения выступили Банк «Открытие», BCS Global Markets, и БК Регион.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный . «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: (страхование), (брокерские услуги), , «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), , АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА— (RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.
Сосиски в кредит: магазины продадут еду в рассрочку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео