Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Рэнкинг банков по стоимости привлечения средств физических лиц за I квартал 2020 года

Комментируя предыдущий рэнкинг на фоне разворачивавшегося глобального кризиса, мы допускали, что стоимость привлечения банками средств населения находится у локального «дна» или, во всяком случае, недалека от него. Однако , сделав короткую паузу в начале пандемии, не прибегнул к повышению ключевой ставки (как это было в 2014 году), а, напротив, продолжил цикл смягчения монетарной политики. В таких условиях стоимость розничных пассивов банков устремилась вниз, даже несмотря на отложенный характер ее изменения относительно движения ставок, предлагаемых банками по вкладам, и денежного рынка. Это отражает скорость падения рыночных ставок, влияние которого, кстати, поглотило эффект уменьшения отчислений в фонд АСВ на 0,4% (в годовом выражении).

Рэнкинг банков по стоимости привлечения средств физических лиц за I квартал 2020 года
Фото: Банки.руБанки.ру

Если по итогам IV квартала 2019 года мы не увидели уменьшения эффективной ставки привлечения средств физлиц у трети банков, то в I квартале 2020 года таких оказалось менее 1/6. При этом медианная величина ее снижения в I квартале составила 0,35%, тогда как в IV квартале — 0,14%. В целом у банков — участников рэнкинга средняя стоимость портфеля вкладов физлиц по итогам I квартала 2020 года сократилась на 0,3%, а их распределение по этому показателю заметно сместилось в сторону меньших значений (см. рисунок). Хотя максимум распределения банков остался в диапазоне 6—7%, он стал намного более выраженным. Однако у немалого числа банков эффективная процентная ставка по вкладам в I квартале все еще превышала 7%.

Видео дня

Распределение банков по стоимости рублевого депозитного портфеля

Обращаясь уже к конкретным именам, мы отмечаем, что события I квартала мало повлияли на перечень банков, занимающих верхние строчки рэнкинга, хотя отдельные изменения в нем все же произошли (см. таблицу). В частности, в двадцатку банков с наивысшей стоимостью средств физических лиц «ворвался» (№ 2, ранее он занимал 69-е место), а МФК и покинули ее, опустившись в рэнкинге на несколько десятков позиций (у обоих банков стоимость депозитного портфеля упала примерно на 1%).

Возвращаясь к почти риторическому вопросу, где же дно и когда мы на нем окажемся, необходимо заметить следующее. С одной стороны, недавно Банк России сократил ключевую ставку на 1 процентный пункт, сохраняется и некоторый потенциал ее снижения в предстоящем квартале. Связанный с этим пересмотр банками своих процентных ставок, очевидно, отразится на стоимости их пассивной базы с лагом в несколько месяцев. С другой стороны, для дальнейшего снижения банками ставок по счетам физических лиц существуют естественные сдерживающие факторы, в частности, возможность перетока средств розничных клиентов на рынок ценных бумаг (нам сложно представить, чтобы доходности облигаций, даже первого эшелона, упали существенно ниже 4%). Кроме того, важно учесть, что в следующем году Банку России придется задуматься над нормализацией денежно-кредитной политики и он, вероятно, перейдет к циклу повышения ключевой ставки. Не исключено, что ускорение инфляции может его заставить это сделать гораздо раньше IV квартала 2021 года (как ожидает сейчас большинство экспертов). Поэтому мы склонны думать, что в отсутствие экстраординарных событий своих минимальных значений стоимость привлеченных банками средств населения достигнет осенью 2020 года.

Рейтинг банков по стоимости привлечения средств физических лиц за I квартал 2020 года

Рейтинг банков по стоимости привлечения рублевых средств физических лиц за I квартал 2020 года

Наименование банка

Значение в I квартале 2020 года

Изменение относительно IV квартала 2019 года

№ в рэнкинге

Справочно:

Эффективная ставка привлечения депозитов физлиц

Рублевые средства физлиц на 1.04.2020 (млн рублей)

Активы на 1.04.2020 (млн рублей)

30 банков с максимальной стоимостью привлечения

-0,3%

1 584

3 516

Тендер-Банк

1 019

2 675

-0,3%

3 449

6 920

-0,3%

3 673

7 048

1 399

-0,3%

6 046

20 694

-0,2%

25 196

41 836

-0,1%

2 849

7 625

-0,3%

1 426

-0,3%

9 011

Банк «ЖилФинанс»

7 596

12 068

-0,3%

1 849

3 216

Банк «Реалист»

-0,1%

3 515

-0,1%

2 871

8 040

-0,4%

4 182

6 747

-0,3%

2 328

4 204

-0,3%

2 597

-0,6%

1 021

Евразийский Банк

-0,3%

1 972

-0,1%

7 113

11 605

-0,3%

37 509

134 977

-0,4%

1 118

1 645

-0,4%

25 046

88 496

-0,3%

20 238

40 915

-0,2%

7 689

12 508

-0,3%

3 494

5 741

-0,2%

3 469

15 282

-0,1%

1 041

30 банков с самой низкой стоимостью привлечения

-3,4%

1 229

3 535

12 847

51 224

-0,4%

3 393

-0,3%

1 214 409

4 246 475

-0,2%

-0,6%

40 446

56 262

-1,2%

2 113

КБ «Авангард»

-0,3%

26 295

129 347

1 143

337 563

-0,1%

1 919

1 062

-0,3%

476 970

1 444 185

3 854

-0,3%

8 123

9 745

-0,2%

86 059

636 460

-1,2%

5 662

12 753

-0,2%

5 769

14 644

1 423

Русфинанс Банк

4 929

162 119

-0,1%

1 652 954

1 620

8 826

150 962

1 522

1 420

7 494

4 481

123 157

2 531

81 569

, Рустам ШИХАХМЕДОВ, Андрей ПАХМУТОВ

Недвижимость,Личный счет,Когда следующий кризис,Алексей Нечаев,Кросна-банк,Зираат Банк,КБ "Новый век",ЮГ-Инвестбанк,Спецстройбанк,БСТ-банк,Банк "Кузнецкий мост",Московский инвестиционный банк "Далена",Новобанк,Сельмашбанк,Народный Инвестиционный Банк,Банк РСИ,Дом-Банк,Республиканский кредитный альянс,АКБ "ИРС",КБ "Альба Альянс",Алтынбанк,Банк "Майский",Новый московский банк,Автоторгбанк,АКБ "Славия",Спиритбанк,КБ "Металлург",КБ "Солидарность",Тойота Банк,РН Банк,Трансстройбанк,КБ "Московское ипотечное агентство",Камский коммерческий банк,Невастройинвест,Сетелем Банк,Финанс Бизнес Банк,Классик Эконом Банк,АвтоКредитБанк,Геобанк,Киви Банк,Кузбассхимбанк,Первоуральскбанк,Банк "Екатеринбург",Плюс Банк,Тендер-Банк,Газтрансбанк,РостФинанс,Банк "Таврический",ББР Банк,Гута-Банк,АКБ "Пересвет",Энергобанк,Энергомашбанк,Ситибанк,Росгосстрах Банк,Национальный банк Траст,Альфа-банк,Роял Кредит Банк,Райффайзенбанк Австрия,Центральный банк России,