Ещё

Рэнкинг банков по стоимости привлечения средств физических лиц за I квартал 2020 года 

Рэнкинг банков по стоимости привлечения средств физических лиц за I квартал 2020 года
Фото: Банки.ру
Комментируя предыдущий рэнкинг на фоне разворачивавшегося глобального кризиса, мы допускали, что стоимость привлечения банками средств населения находится у локального «дна» или, во всяком случае, недалека от него. Однако , сделав короткую паузу в начале пандемии, не прибегнул к повышению ключевой ставки (как это было в 2014 году), а, напротив, продолжил цикл смягчения монетарной политики. В таких условиях стоимость розничных пассивов банков устремилась вниз, даже несмотря на отложенный характер ее изменения относительно движения ставок, предлагаемых банками по вкладам, и денежного рынка. Это отражает скорость падения рыночных ставок, влияние которого, кстати, поглотило эффект уменьшения отчислений в фонд АСВ на 0,4% (в годовом выражении).
Если по итогам IV квартала 2019 года мы не увидели уменьшения эффективной ставки привлечения средств физлиц у трети банков, то в I квартале 2020 года таких оказалось менее 1/6. При этом медианная величина ее снижения в I квартале составила 0,35%, тогда как в IV квартале — 0,14%. В целом у банков — участников рэнкинга средняя стоимость портфеля вкладов физлиц по итогам I квартала 2020 года сократилась на 0,3%, а их распределение по этому показателю заметно сместилось в сторону меньших значений (см. рисунок). Хотя максимум распределения банков остался в диапазоне 6—7%, он стал намного более выраженным. Однако у немалого числа банков эффективная процентная ставка по вкладам в I квартале все еще превышала 7%.
Распределение банков по стоимости рублевого депозитного портфеля
Обращаясь уже к конкретным именам, мы отмечаем, что события I квартала мало повлияли на перечень банков, занимающих верхние строчки рэнкинга, хотя отдельные изменения в нем все же произошли (см. таблицу). В частности, в двадцатку банков с наивысшей стоимостью средств физических лиц «ворвался» (№ 2, ранее он занимал 69-е место), а МФК и  покинули ее, опустившись в рэнкинге на несколько десятков позиций (у обоих банков стоимость депозитного портфеля упала примерно на 1%).
Возвращаясь к почти риторическому вопросу, где же дно и когда мы на нем окажемся, необходимо заметить следующее. С одной стороны, недавно Банк России сократил ключевую ставку на 1 процентный пункт, сохраняется и некоторый потенциал ее снижения в предстоящем квартале. Связанный с этим пересмотр банками своих процентных ставок, очевидно, отразится на стоимости их пассивной базы с лагом в несколько месяцев. С другой стороны, для дальнейшего снижения банками ставок по счетам физических лиц существуют естественные сдерживающие факторы, в частности, возможность перетока средств розничных клиентов на рынок ценных бумаг (нам сложно представить, чтобы доходности облигаций, даже первого эшелона, упали существенно ниже 4%). Кроме того, важно учесть, что в следующем году Банку России придется задуматься над нормализацией денежно-кредитной политики и он, вероятно, перейдет к циклу повышения ключевой ставки. Не исключено, что ускорение инфляции может его заставить это сделать гораздо раньше IV квартала 2021 года (как ожидает сейчас большинство экспертов). Поэтому мы склонны думать, что в отсутствие экстраординарных событий своих минимальных значений стоимость привлеченных банками средств населения достигнет осенью 2020 года.
Рейтинг банков по стоимости привлечения средств физических лиц за I квартал 2020 года
Рейтинг банков по стоимости привлечения рублевых средств физических лиц за I квартал 2020 года
Наименование банка
Значение в I квартале 2020 года
Изменение относительно IV квартала 2019 года
№ в рэнкинге
Справочно:
Эффективная ставка привлечения депозитов физлиц
Рублевые средства физлиц на 1.04.2020 (млн рублей)
Активы на 1.04.2020 (млн рублей)
30 банков с максимальной стоимостью привлечения
-0,3%
1 584 3 516 Тендер-Банк
1 019 2 675
-0,3%
3 449 6 920
-0,3%
3 673 7 048
1 399
-0,3%
6 046 20 694
-0,2%
25 196 41 836
-0,1%
2 849 7 625
-0,3%
1 426
-0,3%
9 011 Банк «ЖилФинанс»
7 596 12 068
-0,3%
1 849 3 216 Банк «Реалист»
-0,1%
3 515
-0,1%
2 871 8 040
-0,4%
4 182 6 747
-0,3%
2 328 4 204
-0,3%
2 597
-0,6%
1 021 Евразийский Банк
-0,3%
1 972
-0,1%
7 113 11 605
-0,3%
37 509 134 977
-0,4%
1 118 1 645
-0,4%
25 046 88 496
-0,3%
20 238 40 915
-0,2%
7 689 12 508
-0,3%
3 494 5 741
-0,2%
3 469 15 282
-0,1%
1 041 30 банков с самой низкой стоимостью привлечения
-3,4%
1 229 3 535
12 847 51 224
-0,4%
3 393
-0,3%
1 214 409 4 246 475
-0,2%
-0,6%
40 446 56 262
-1,2%
2 113
КБ «Авангард»
-0,3%
26 295 129 347