Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года

Ипотечный рынок в России продолжает активно развиваться и ставить новые рекорды. Согласно данным Банка России, по итогам июня 2020 года в РФ зафиксирована наименьшая средневзвешенная ставка по ипотеке за весь период наблюдений: 7,5% годовых (на начало года она находилась на уровне 9,01% годовых). Одновременно по итогам первого полугодия аналитики отметили на рынке прирост количества выданных займов на 4,4%, а объем предоставленных кредитов увеличился на 13,9% по сравнению с уровнем первого полугодия 2019 года. Такая положительная динамика обусловлена сразу двумя факторами: с одной стороны, на фоне падения ключевой ставки крупнейшие игроки снижают ставки по ипотеке, с другой — государство стимулирует темпы развития первичного рынка недвижимости за счет запуска ипотеки с господдержкой. Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 27 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых (без Сбербанка России) на 1 июля 2020 года составил 3,61 трлн рублей, или 45% ипотечного портфеля всей отечественной банковской системы. По сравнению с первым полугодием 2019-го прирост ипотечного портфеля банков-участников составил более 26%, а в полугодовом отношении — около 11%. Продуктовый виджет Более 50% портфеля банков-респондентов приходится на банк ВТБ, занявший лидирующую позицию по этому показателю. Вторым, с рыночной долей в размере 10,9%, стал Газпромбанк. На третьей строчке, с долей в 6%, ожидаемо оказался Росбанк — под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России). На четвертой позиции — банк «ФК Открытие» с долей в 5,26%. Замыкает пятерку лидеров Альфа-Банк с долей в 4,26%. На остальные 22 банка приходится около 24% совокупного ипотечного портфеля. Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Альфа-Банк (40,3% и 190,4% соответственно), Банк ДОМ.РФ (27,0% и 95,8%) и банк «ФК Открытие» (33,8% и 78%). Высокая же доля ипотеки в розничном кредитном портфеле характерна для бизнеса Банка ДОМ.РФ, Абсолют Банка, банка «Кубань Кредит», Челябинвестбанка и банка «Возрождение». Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2020 года Место в рейтинге Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2020, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2020, % Ипотечный кредитный портфель на 01.01.2020, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.2020, % Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2019, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2019, % Динамика за полгода, % Динамика за год, % 1 812, 9 57,59 1 648,3 56,41 1 496,94 52,39 Газпромбанк 393,9 58,68 374,4 64,44 363,0 69,95 Росбанк («Росбанк Дом») 216, 9 61,99 203,3 198,57 61,05 «ФК Открытие» 189, 9 49,45 141,9 106,73 43,67 Альфа-Банк 153, 9 20,84 109,7 16,46 53,00 190,4 Райффайзенбанк 144, 7 46,49 138,7 44,32 127,08 43,31 Банк ДОМ.РФ 109, 0 87,95 84,97 55,67 Абсолют Банк 80, 8 85,12 88,77 91,37 -11,6 Банк «Уралсиб» 80, 4 49,66 49,25 67,03 46,36 «Возрождение» 66, 6 72,58 71,79 59,93 72,38 Совкомбанк 65, 5 21,90 21,83 56,44 23,21 ЮниКредит Банк 64, 5 35,73 31,27 49,61 28,62 Банк «Санкт-Петербург» 62,72 62,06 55,49 60,26 «Центр-Инвест» 35, 9 66,34 34, 7 61,80 34, 1 61,80 «Зенит» 23, 9 55,43 24, 0 58,16 23, 62 77,00 Минимальной долей просрочки в своем портфеле по итогам первых шести месяцев 2020 года могут похвастаться Кредит Урал Банк и Всероссийский Банк Развития Регионов (она не превышает 0,05%). Также в тройке лидеров — банк «Россия» с долей просрочки в портфеле на уровне 0,09%. Наибольшее же значение этого показателя на 1 июля демонстрирует Московский Индустриальный Банк (порядка 7,85%). В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам полугодия составила 1,55%. Однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться. Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 июля 2020 года Место в рейтинге Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2020, % Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.2020, тыс. рублей Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.2020, % Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.2020, тыс. рублей Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2019, % Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.2019, тыс. рублей Всероссийский Банк Развития Регионов 6 499 7 396 6 197 Кредит Урал Банк 3 281 2 976 2 443 «Россия» 15 535 24 244 10 808 Уральский Банк Реконструкции и Развития 6 260 3 756 3 387 Банк «Санкт-Петербург» 86 469 69 208 78 854 Челябинвестбанк 5 993 6 539 7 452 Челиндбанк 19 221 15 713 20 443 Райффайзенбанк 482 343 538 519 666 439 «Кубань Кредит» 44 884 44 346 63 548 Примсоцбанк 26 161 34 067 29 778 За первые шесть месяцев 2020 года банки-респонденты совокупно выдали 589,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,4 трлн рублей. В целом же по России было выдано 601,1 тыс. кредитов на сумму 1,44 трлн рублей. Лидирует в нашем рейтинге по данным показателям Сбербанк России, на который приходится более половины всех выдач. Кроме него в пятерке лидеров по объему и количеству выданных кредитов — ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк и банк «ФК «Открытие». Топ-15 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года Место в рейтинге Объем ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года, млрд рублей Сбербанк России 631, 1 387, 6 Альфа-Банк 61, 8 Газпромбанк 54, 7 «Открытие» 54, 4 Росбанк («Росбанк Дом») 40, 9 Банк ДОМ.РФ 37, 4 Райффайзенбанк 30, 1 Абсолют Банк 16, 2 Банк «Уралсиб» 15, 2 Совкомбанк 13, 1 Банк «Санкт-Петербург» 11, 9 «Возрождение» 11, 1 ЮниКредит Банк 10, 9 Топ-15 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года Место в рейтинге Количество ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года, тыс. штук Сбербанк России 299, 2 155,5 «Открытие» Газпромбанк Альфа-Банк Банк ДОМ.РФ Росбанк Совкомбанк Райффайзенбанк Абсолют Банк Банк «Уралсиб» Банк «Санкт-Петербург» ЮниКредит Банк «Центр-Инвест» «Безусловным драйвером развития рынка стали сделки с первичным жильем. Аналитики центра ЦИАН отмечают, что в первом полугодии всего отечественными банками было заключено 173,5 тысячи договоров на сумму более 505 миллиардов рублей на первичном рынке и выдано 427 тысяч кредитов на сумму более 934 миллиардов рублей на вторичном рынке. При этом более 80% всей выданной ипотеки пришлось на льготные кредиты с господдержкой, за счет чего средневзвешенная ставка на первичном рынке составила 6,09% годовых. Схожую динамику подтверждают и наши подсчеты: доля «первички» в объемах выдач банков-участников превысила в первом полугодии 58%, а вот в количественном выражении превалировали сделки с вторичным жильем — более 67% выдач). Средняя ставка по сделкам на первичном рынке составила 8,09% годовых, а на вторичном — 9,3% годовых», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова. Заказ исследования Основной целью кредитования было приобретение квартиры (ее доля и в объеме, и в количестве предоставленных кредитов превышает 81%). Вторым по популярности является рефинансирование, что вполне закономерно: на фоне снижения ключевой ставки банки продолжают улучшать условия своих программ для повышения их привлекательности в глазах сторонних заемщиков. Преимущественная часть всех займов в РФ по-прежнему выдается с первым взносом в размере от 20% до 50% на срок более 15 лет. Именно для таких параметров кредитования характерны и наиболее привлекательные процентные ставки. Отметим, что низкая средневзвешенная ставка (7,29% годовых) и высокая доля в объемном выражении (28,2% годовых), присущая по итогам первого полугодия кредитам с первоначальным взносом менее 10%, обусловлена тем, что такие параметры кредитования банки предлагают по отдельным партнерским объектам, как правило, с высокой стоимостью недвижимости. Наибольшую долю выдач традиционно демонстрируют Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, а самые низкие ставки по итогам года отмечаются по кредитам, выданным в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО. Одна из причин тому — запуск государством дальневосточной и сельской ипотеки. Продолжают держать первенство по значению средней суммы ипотечного займа Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В целом же по России средняя сумма ипотечного кредита, согласно предоставленным нам банками-участниками данным, составила на 1 июля 2020 года 2,4 млн рублей. По нашим расчетам, доля кредитов, выдаваемых с подтверждением дохода, составила по итогам первого полугодия более 92%, а средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках — 49,4% (в целом же по России он составляет, согласно оценке «Эквифакса», порядка 80%). Рейтинг составлен 4 сентября 2020 года. Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру Предыдущее исследование на эту тему