Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года

Ипотечный рынок в России продолжает активно развиваться и ставить новые рекорды. Согласно данным Банка России, по итогам июня 2020 года в РФ зафиксирована наименьшая средневзвешенная ставка по ипотеке за весь период наблюдений: 7,5% годовых (на начало года она находилась на уровне 9,01% годовых).

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года
Фото: Банки.руБанки.ру

Одновременно по итогам первого полугодия аналитики отметили на рынке прирост количества выданных займов на 4,4%, а объем предоставленных кредитов увеличился на 13,9% по сравнению с уровнем первого полугодия 2019 года. Такая положительная динамика обусловлена сразу двумя факторами: с одной стороны, на фоне падения ключевой ставки крупнейшие игроки снижают ставки по ипотеке, с другой — государство стимулирует темпы развития первичного рынка недвижимости за счет запуска ипотеки с господдержкой.

Видео дня

представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 27 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых (без ) на 1 июля 2020 года составил 3,61 трлн рублей, или 45% ипотечного портфеля всей отечественной банковской системы. По сравнению с первым полугодием 2019-го прирост ипотечного портфеля банков-участников составил более 26%, а в полугодовом отношении — около 11%.

Продуктовый виджет

Более 50% портфеля банков-респондентов приходится на , занявший лидирующую позицию по этому показателю. Вторым, с рыночной долей в размере 10,9%, стал . На третьей строчке, с долей в 6%, ожидаемо оказался — под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России). На четвертой позиции — с долей в 5,26%. Замыкает пятерку лидеров с долей в 4,26%. На остальные 22 банка приходится около 24% совокупного ипотечного портфеля.

Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Альфа-Банк (40,3% и 190,4% соответственно), Банк ДОМ.РФ (27,0% и 95,8%) и банк «ФК Открытие» (33,8% и 78%). Высокая же доля ипотеки в розничном кредитном портфеле характерна для бизнеса Банка ДОМ.РФ, , , и .

Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2020 года

Место в рейтинге

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2020, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2020, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.2020, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.2020, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.2019, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2019, %

Динамика за полгода, %

Динамика за год, %

1 812, 9

57,59

1 648,3

56,41

1 496,94

52,39

Газпромбанк

393,9

58,68

374,4

64,44

363,0

69,95

Росбанк («Росбанк Дом»)

216, 9

61,99

203,3

198,57

61,05

«ФК Открытие»

189, 9

49,45

141,9

106,73

43,67

Альфа-Банк

153, 9

20,84

109,7

16,46

53,00

190,4

144, 7

46,49

138,7

44,32

127,08

43,31

Банк ДОМ.РФ

109, 0

87,95

84,97

55,67

Абсолют Банк

80, 8

85,12

88,77

91,37

-11,6

80, 4

49,66

49,25

67,03

46,36

«Возрождение»

66, 6

72,58

71,79

59,93

72,38

65, 5

21,90

21,83

56,44

23,21

64, 5

35,73

31,27

49,61

28,62

62,72

62,06

55,49

60,26

«Центр-Инвест»

35, 9

66,34

34, 7

61,80

34, 1

61,80

«Зенит»

23, 9

55,43

24, 0

58,16

23, 62

77,00

Минимальной долей просрочки в своем портфеле по итогам первых шести месяцев 2020 года могут похвастаться и (она не превышает 0,05%). Также в тройке лидеров — с долей просрочки в портфеле на уровне 0,09%. Наибольшее же значение этого показателя на 1 июля демонстрирует (порядка 7,85%). В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам полугодия составила 1,55%. Однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 июля 2020 года

Место в рейтинге

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2020, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.2020, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.2020, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.2020, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2019, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.2019, тыс. рублей

Всероссийский Банк Развития Регионов

6 499

7 396

6 197

Кредит Урал Банк

3 281

2 976

2 443

«Россия»

15 535

24 244

10 808

6 260

3 756

3 387

Банк «Санкт-Петербург»

86 469

69 208

78 854

Челябинвестбанк

5 993

6 539

7 452

19 221

15 713

20 443

Райффайзенбанк

482 343

538 519

666 439

«Кубань Кредит»

44 884

44 346

63 548

26 161

34 067

29 778

За первые шесть месяцев 2020 года банки-респонденты совокупно выдали 589,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,4 трлн рублей. В целом же по России было выдано 601,1 тыс. кредитов на сумму 1,44 трлн рублей. Лидирует в нашем рейтинге по данным показателям Сбербанк России, на который приходится более половины всех выдач. Кроме него в пятерке лидеров по объему и количеству выданных кредитов — ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк и банк «ФК «Открытие».

Топ-15 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года

Место в рейтинге

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года, млрд рублей

Сбербанк России

631, 1

387, 6

Альфа-Банк

61, 8

Газпромбанк

54, 7

«Открытие»

54, 4

Росбанк («Росбанк Дом»)

40, 9

Банк ДОМ.РФ

37, 4

Райффайзенбанк

30, 1

Абсолют Банк

16, 2

Банк «Уралсиб»

15, 2

Совкомбанк

13, 1

Банк «Санкт-Петербург»

11, 9

«Возрождение»

11, 1

ЮниКредит Банк

10, 9

Топ-15 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года

Место в рейтинге

Количество ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2020 года, тыс. штук

Сбербанк России

299, 2

155,5

«Открытие»

Газпромбанк

Альфа-Банк

Банк ДОМ.РФ

Росбанк

Совкомбанк

Райффайзенбанк

Абсолют Банк

Банк «Уралсиб»

Банк «Санкт-Петербург»

ЮниКредит Банк

«Центр-Инвест»

«Безусловным драйвером развития рынка стали сделки с первичным жильем. Аналитики центра ЦИАН отмечают, что в первом полугодии всего отечественными банками было заключено 173,5 тысячи договоров на сумму более 505 миллиардов рублей на первичном рынке и выдано 427 тысяч кредитов на сумму более 934 миллиардов рублей на вторичном рынке. При этом более 80% всей выданной ипотеки пришлось на льготные кредиты с господдержкой, за счет чего средневзвешенная ставка на первичном рынке составила 6,09% годовых. Схожую динамику подтверждают и наши подсчеты: доля «первички» в объемах выдач банков-участников превысила в первом полугодии 58%, а вот в количественном выражении превалировали сделки с вторичным жильем — более 67% выдач). Средняя ставка по сделкам на первичном рынке составила 8,09% годовых, а на вторичном — 9,3% годовых», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру .

Заказ исследования

Основной целью кредитования было приобретение квартиры (ее доля и в объеме, и в количестве предоставленных кредитов превышает 81%). Вторым по популярности является рефинансирование, что вполне закономерно: на фоне снижения ключевой ставки банки продолжают улучшать условия своих программ для повышения их привлекательности в глазах сторонних заемщиков.

Преимущественная часть всех займов в РФ по-прежнему выдается с первым взносом в размере от 20% до 50% на срок более 15 лет. Именно для таких параметров кредитования характерны и наиболее привлекательные процентные ставки. Отметим, что низкая средневзвешенная ставка (7,29% годовых) и высокая доля в объемном выражении (28,2% годовых), присущая по итогам первого полугодия кредитам с первоначальным взносом менее 10%, обусловлена тем, что такие параметры кредитования банки предлагают по отдельным партнерским объектам, как правило, с высокой стоимостью недвижимости.

Наибольшую долю выдач традиционно демонстрируют Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, а самые низкие ставки по итогам года отмечаются по кредитам, выданным в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО. Одна из причин тому — запуск государством дальневосточной и сельской ипотеки.

Продолжают держать первенство по значению средней суммы ипотечного займа Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В целом же по России средняя сумма ипотечного кредита, согласно предоставленным нам банками-участниками данным, составила на 1 июля 2020 года 2,4 млн рублей.

По нашим расчетам, доля кредитов, выдаваемых с подтверждением дохода, составила по итогам первого полугодия более 92%, а средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках — 49,4% (в целом же по России он составляет, согласно оценке «Эквифакса», порядка 80%).

Рейтинг составлен 4 сентября 2020 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему