Knight Frank представил прогноз рынка складской недвижимости в Московском регионе на 2021 год
Knight Frank представил прогноз рынка складской недвижимости в Московском регионе на 2021 год
Аналитики компании прогнозируют новый рекорд спроса — около 2,3 млн кв. м
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги 2020 года на рынке складской недвижимости Московского региона, и выяснили, что был заключен рекордный объем сделок за всю историю наблюдения — 2 129 тыс. кв. м. В 2021 году ожидается новый рекорд спроса на качественную складскую недвижимость — 2 200–2 300 тыс. кв. м. По итогам 2020 года лидерство сохранил сегмент онлайн-торговли — 35% от совокупного поглощения в столичном регионе (752 тыс. кв. м). На южном направлении зафиксирован наибольший объем сделок — 36% от общего объема (706 тыс. кв. м).
Константин Фомиченко, региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank, прокомментировал:
«Несмотря на замедление деловой активности в конце I квартала 2020 года на фоне распространения COVID-19, во II полугодии мы наблюдали заключение крупнейших складских сделок, и многие из них прошли при нашем непосредственном участии. Пандемия позволила крупнейшим игрокам онлайн-торговли и продуктового ретейла ускорить свое развитие. По нашим прогнозам, рекордный объем спроса повторится и в 2021 году, достигнув уровня в 2 200–2 300 тыс. кв. м».
Динамика спроса на складскую недвижимость в Московском регионе
По итогам 2020 года лидерство сохранил сегмент онлайн-торговли, на него пришлось 35% от общего объема сделок в Московском регионе, что в абсолютных значениях составляет 752 тыс. кв. м. Треть сделок среди игроков онлайн-торговли была заключена компанией «ВсеИнструменты.ру», в течение года ими было арендовано 241 тыс. кв. м. Кроме того, активность проявляла компания OZON — суммарно заключено сделок на общую площадь 171 тыс. кв. м.
Доля розничной торговли в общем объеме сделок по итогам 2020 года снизилась на 3 п.п. по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составила 23%, или 481 тыс. кв. м.
Третье место в структуре спроса заняли производственные компании, объем сделок которых по итогам года составил 17% от совокупного поглощения, что в абсолютных значениях составляет 359 тыс. кв. м.
Распределение сделок по профилю арендаторов/покупателей в 2020 г.
Наибольший объем сделок был заключен на южном направлении Московского региона — 36% от совокупного поглощения, что в абсолютных значениях составляет 706 тыс. кв. м. Крупнейшей сделкой на юге стала аренда 182 тыс. кв. м по схеме built-to-suit компанией «ВсеИнструменты.ру» в «PNK Парк Домодедово». На втором месте в структуре спроса по направлению расположился юго-восток. На него пришлось 17% от общего объема сделок, или 336 тыс. кв. м. 15%, или 296 тыс. кв. м, было заключено на западном направлении столичного региона. Ключевой сделкой на западе является аренда 154 тыс. кв по схеме built-to-suit компанией OZON. м в складском комплексе «Ориентир Запад». Спрос на другие направления в Московском регионе находится в диапазоне 3-8%.
Распределение сделок по аренде/покупке по направлению в 2020 г.
По итогам 2020 года наиболее популярным типом сделок стала спекулятивная аренда, на нее пришлось 40% от совокупного объема сделок в Московском регионе, что в абсолютном значении составляет 852 тыс. кв. м. Одной из крупнейших сделок стала аренда компанией «Яндекс.Маркет» 40 тыс. кв. м в складском комплексе «Софьино».
По итогам года в Московском регионе сохранился рост объема сделок, заключенных по схеме built-to-suit с последующей арендой — 39% от общего поглощения по итогам года. Годовой рост спроса на сделки, заключенные по схеме built-to-suit с последующей арендой, составил 31 п.п.
11% от общего объема, или 221 тыс. кв. м, пришлось на сделки, заключенные по схеме built-to-suit для строительства собственного объекта. Одной из ключевых стала покупка компанией IDS Borjomi Russia 45 тыс. кв. м в «PNK Парк Северное Шереметьево».
Распределение сделок по типу, 2020 г.
Крупнейшие сделки, заключенные на рынке складской недвижимости Московского региона в 2020 г.
Год Квартал Арендатор Сфера деятельности компании Объект/расположение Общая площадь, м2 Тип сделки 2020 Q3 ВсеИнструменты.ру Онлайн-торговля «PNK Парк Домодедово» 182 000 BTS аренда 2020 Q3 Ozon Онлайн-торговля «Ориентир Запад» 154 029 BTS аренда 2020 Q4 Конфиденциально Розничная торговля «PNK Парк Домодедово» 110 584 BTS аренда 2020 Q2 X5 Retail Group Розничная торговля Логопарк «Новая Рига» 89 384 BTS аренда 2020 Q4 Lamoda Онлайн-торговля СК «Софьино» 60 000 BTS аренда 2020 Q4 Bosch Siemens Производство СК «Софьино» 58 790 BTS аренда 2020 Q3 Wildberries Онлайн-торговля Логопарк «Пушкино» 46 000 Аренда 2020 Q3 IDS Borjomi Russia Производство «PNK Парк Северное Шереметьево» 45 020 BTS продажа 2020 Q2 X5 Retail Group Розничная торговля «Север-4» 43 800 BTS аренда 2020 Q2 Marvel Logistics Транспорт и логистика «PNK Парк Валищево» 40 578 BTS продажа
Источник: Knight Frank Research, 2021