Автомобильный грузовой перевозчик Globaltruck намерен провести IPO на Московской бирже

Globaltruck - один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков в России намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, сообщили в компании. Объём размещения не называется. «Он будет определён позже», - сказал RNS представитель компании. «Предложение акций будет включать продажу дополнительного выпуска акций компании и продажу размещенных акций, принадлежащих GT Globaltruck Limited («Продающий акционер»). Не менее двух третей общего объема размещения составят акции дополнительного выпуска, поступления от продажи которых будут направлены на финансирование дальнейшего развития компании», - отметили в компании. Акции будут предложены институциональным и розничным инвесторам в Российской Федерации и международным институциональным инвесторам за пределами РФ и США. Компания намерена направить денежные средства, полученные в результате размещения, на финансирование роста бизнеса, включая приобретение новых транспортных средств и выборочные приобретения активов в случае появления соответствующих возможностей. Планируется, что продающий акционер предоставит дополнительный опцион в размере до 15% от предлагаемых в ходе размещения акций. После размещения будут действовать ограничения на продажу акций компанией и продающих акционером в течение 180 дней. После завершения размещения GT Globaltruck Limited останется контролирующим акционером компании, отмечают в компании. BCS Global Markets и Citigroup Global Markets Limited являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO. «Отрасль автомобильных грузоперевозок в России открывает уникальные возможности роста для компании, которая предоставляет высококачественные услуги по транспортировке грузов... Размещение позволит нам существенно расширить автомобильный парк, укрепить наши рыночные позиции и предоставит возможности для того, чтобы стать одним из лидеров консолидации отрасли», - приводит компания слова сооснователя и генерального директора Globaltruck Александра Елисеева. Globaltruck является вторым по величине автомобильным грузовым FTL-перевозчиком в России. Компания управляет парком из 1 090 тягачей, средний возраст которых составляет 3,5 года, и 1 170 полуприцепов на базе 11 подразделений операционных компаний. В числе клиентов Globaltruck - международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие российские промышленные холдинги, такие как MMK, УГМК и «Сибур».