«Русгидро» разместит евробонды на 20 млрд рублей по рекордно низкой ставке купона

«Русгидро успешно завершило формирование книги заявок для размещения рублевых еврооблигаций со ставкой купона 7,4%... Общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в четыре раза превысила предельно необходимый компании объем в 20 млрд рублей», - говорится в сообщении компании. Как отмечает компания, первоначальный ориентир доходности в 7,8% годовых снижался три раза, итоговая ставка купона по новому трехлетнему выпуску установлена в размере 7,4% годовых – на исторически минимальном уровне для рублевых выпусков еврооблигаций российских корпоративных эмитентов. «Сегодня для нас крайне важно повышать операционную эффективность и инвестиционную привлекательность деятельности, в том числе за счет улучшения структуры долга путем диверсификации источников и инструментов заемного финансирования», - отметил глава «Русгидро» Николай Шульгинов: Как добавляет компания выпуску были присвоены следующие рейтинги: S&P - BB+; Moody's - Ba1; Fitch - BB+. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Sberbank CIB.