Совет директоров «ТрансФин-М» одобрил увеличение уставного капитала компании на 30 млрд рублей 

Совет директор на состоявшемся 16 февраля заседании рекомендовал общему собранию акционеров одобрить выпуск дополнительных обыкновенных акций компании номинальной стоимостью 30 млрд рублей. Дополнительную эмиссию рекомендовано производить по открытой подписке с осуществлением оплаты денежными средствами, сообщается в релизе «ТрансФин-М».
Цена размещения будет позднее определена советом директоров компании с учетом проведения независимой оценки и рекомендаций инвестиционного банка, который будет привлечен для организации работы с инвесторами.
По итогам 2017 года уставный капитал компании составляет 10,8 млрд рублей, при этом собственный капитал компании по МСФО достиг 22 млрд По оценкам менеджмента, рыночная стоимость компании находится в диапазоне 30—35 млрд рублей, что соответствует показателю до 50% премии к чистым активам компании.
Продуктовый виджет
«В рамках дополнительной эмиссии компания планирует обеспечить долю акций, находящихся в свободном обращении на рынке, на уровне 20—30% от капитализации компании, что, по нашим оценкам, составит не менее 10 миллиардов рублей. Соблюдение данных параметров позволит включить акции общества в первый котировальный список , — отмечает генеральный директор «ТрансФин-М» . — Размещение дополнительного выпуска акций осуществляется в соответствии со стратегией ПАО «ТрансФин-М» по повышению кредитного рейтинга компании и ликвидности публичных долговых инструментов. Текущие тенденции рынка и ужесточение регулирования лизинговой отрасли со стороны требуют от лизинговой компании высокой капитализации. С учетом новой эмиссии и планов развития компании достаточность капитала ПАО «ТрансФин-М» составит более 20%. Все эти факторы позволят компании успешно конкурировать за заемщиков наивысшего кредитного рейтинга и работать в наиболее капиталоемких сегментах рынка».
«Повышение прозрачности ПАО «ТрансФин-М» для внешних инвесторов в полной мере отвечает интересам НПФ «Благосостояние» как контролирующего акционера. Учитывая изменения регуляторной среды в части модели стресс-тестирования и новых требований к структуре активов НПФ, фонд заинтересован в допуске к открытым торгам активов, включенных в состав пенсионных резервов, — говорит заместитель исполнительного директора НПФ «Благосостояние» . — Вместе с тем статус контролирующего акционера ПАО «ТрансФин-М» фондом будет сохранен».
По словам Дмитрия Зотова, текущая рыночная ситуация в основных сегментах, в которых представлена компания, благоприятна для привлечения капитала, менеджмент ожидает высокого спроса со стороны как институциональных, так и стратегических инвесторов. Компания планирует направить привлеченные в результате дополнительной эмиссии средства на реализацию проектов финансового и операционного лизинга в сегментах железнодорожного транспорта, спецтехники, водных судов и оборудования.
Видео дня. Эксперты рассказали о подорожании повседневных товаров в РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео