Ещё

Непрофильные активы на балансах банков за три года удвоились 

Непрофильные активы на балансах банков за три года удвоились
Фото: Российская Газета
Объем непрофильных активов на балансах банков растет уже третий год подряд. К концу 2017 года он достиг доли в три процента общих активов. По оценкам «Эксперт РА», за три года объем непрофильных активов увеличился более чем в два раза до 2,3 триллиона рублей.
По большей части это отголоски экономического спада 2015-2016 годов. Непрофильные вложения оказываются на балансах банков, как правило, не в кризисные годы, а в течение 1,5-2 лет после того, как пройдена низшая точка спада экономики. В целом банки неохотно ставят непрофильные активы на свой баланс, поэтому приток таких активов на баланс ослабевает, в то время как рост экономической активности дает банкам больше шансов продать ранее полученные активы.
Две трети таких активов — это вложения в акции и прочее участие в капитале, на активы в доверительном управлении и вложения в паи приходится 19 процентов, еще 14 процентов — это прямые вложения в недвижимость и иные внеоборотные активы.
— В большинстве случаев банки получают контроль над активами, заложенными в обеспечение выданных кредитов — объекты недвижимости, оборудование, техника, доли в компаниях. Состав и качество непрофильных активов у разных банков могут существенно различаться в зависимости от структуры кредитного портфеля, принятой кредитной политики, залоговой базы и иных факторов, — говорит , управляющий директор А1.
Непрофильные активы могут появиться у банка, даже если изначально он не хотел их приобретать, отмечает начальник отдела валидации «Эксперт РА» :
— Это происходит, если банк изымает заложенное имущество у проблемных заемщиков либо получает помощь от собственников, но не деньгами, а имуществом.
Есть и третий вариант появления непрофильных вложений. Когда банк сам выбирает и покупает актив, при этом цель покупки отлична от ведения профильной банковской деятельности. Небольшая доля приходится также на случаи, когда банк изначально использовал имущество как профильное — например, земельный участок для размещения отделения, но потом закрыл его и выставил актив на продажу.
Изъятое у проблемных должников имущество можно увидеть на специализированных разделах на сайтах банков или на специализированных сайтах объявлений. У розничных банков обычно это множество сравнительно небольших объектов (квартиры, небольшие объекты коммерческой недвижимости), у корпоративных чаще встречаются имущественные комплексы, крупные земельные участки и доли в бизнесе.
Банки активно чистят балансы. Многим удалось снизить объем непрофильных активов уже в 2017 году
— Крупные объекты коммерческой недвижимости также попадают к банкам, но продаются обычно быстрее, чем имущественные комплексы и крупные земельные участки. Иногда получение залогового имущества существенно влияет на финансовые показатели, — отмечает Станислав Волков, — например, в первом полугодии 2016 года смог выйти на прибыль за счет изъятия у дефолтного заемщика и оценки по справедливой стоимости 117 подмосковных участков на сумму 8,3 миллиарда рублей.
Среди подарков от собственников встречаются в основном крупные объекты недвижимости и доли в бизнесе. Классический пример — докапитализация в 2015 году еще прежним его владельцем за счет земельных активов на 17,6 миллиарда рублей.
— По собственной воле банки часто вкладываются в финансовые компании, которые могут давать синергию с банковским бизнесом — лизинг, страхование, пенсионные фонды. Среди таких компаний — , , Уралсиб лизинг, — напоминает Станислав Волков. — Но встречаются и вложения в нефинансовые компании, от инфраструктуры (в 2015 году купил 50 процентов акций Невской трубопроводной компании, которая управляет нефтеналивным терминалом в Усть-Луге) до розничных сетей. Так, недавно объявил о покупке 29 процентов .
Сейчас банки активно чистят балансы. Многим удалось снизить объем непрофильных активов уже в 2017 году. Хотя их проще превратить в деньги, чем проблемные ссуды, обилие таких активов на балансе отвлекает капитал банка и препятствует выдаче новых кредитов. Некоторые банки создали специальные структуры для работы с проблемными и непрофильными активами, часть банков для реализации непрофильных активов привлекает внешних партнеров, прежде всего, риелторов. Но чтобы поскорее продать такой актив, банки зачастую дают кредит на его покупку. Из-за этого значительная часть рисков, связанных с активами, остается с банками даже после продажи: либо через кредитование сторонних инвесторов на их покупку, либо через кредитование аффилированной структуры по работе с проблемными и непрофильными активами.
— Приоритетная задача любого банка, получившего в собственность непрофильный актив, реализовать его по максимальной стоимости в разумные сроки для погашения проблемной ссудной задолженности. Выполнить задачу возможно только при одном условии — актив должен являться продуктом, привлекательным для приобретения внешним инвестором. Важным критерием является юридическая чистота актива, то есть отсутствие рисков утраты титула собственности и иных обременений, — поясняет Андрей Вон.
Если речь идет не просто о части имущественного комплекса, а о действующем операционном бизнесе, важное значение имеют финансовые и операционные показатели деятельности, качество бухгалтерской и управленческой отчетности, действующая контрактная база и т.д. При этом при продаже действующего бизнеса важное значение также имеют общерыночные факторы, такие как емкость рынка и конкурентное окружение, перспективы развития отрасли, наличие потенциальных консолидаторов и стратегических инвесторов.
При этом среди 30 крупнейших банков частные кредитные организации демонстрируют более низкую по сравнению с госбанками долю непрофильных активов (1,3 процента против 3,6). Во многом это «заслуга» банков, переданных в Фонд консолидации банковского сектора. Из них в топ-30 по активам входят , , Промсвязьбанк, Траст и РОСТ Банк. Без их учета показатель по госбанкам составил бы 2,8 процента. Впрочем, разница все равно заметна, и отчасти она связана с тем, что более дешевое фондирование дает госбанкам больше возможностей удерживать непрофильные активы на балансе.
Видео дня. Центробанк установил курс валют на предстоящую неделю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео