Близкий к Керимову фонд инвестировал около $100 млн в бонды Промсвязьбанка 

Близкий к Керимову фонд инвестировал около $100 млн в бонды Промсвязьбанка
Фото: Ведомости
Близкий к сенатору фонд Bonum Capital, главный претендент на покупку , был держателем крупного пакета бессрочных субординированных евробондов . Эти бумаги на $500 млн были выпущены в июле 2017 г. Bonum Capital купил их примерно на $100 млн, рассказали два человека, знающих итоги размещения, и подтвердил человек, близкий к банку.
В декабре объявил о санации Промсвязьбанка силами своего Фонда консолидации банковского сектора. В январе ЦБ списал капитал банка до 1 руб. и предупредил, что все его субординированные обязательства будут списаны. Всего их у Промсвязьбанка $1,2 млрд и 36 млрд руб., указано в его отчетности за девять месяцев прошлого года. Из них 30 млрд руб. — долг перед АСВ по программе докапитализации банков, 725 млн руб. банк вернул досрочно, остальное — облигации.
Держит ли Bonum Capital бессрочные евробонды Промсвязьбанка, неизвестно. Представители Bonum Capital, Промсвязьбанка, Центробанка и «Промсвязькапитала», через который братья и  контролируют 70% акций Промсвязьбанка, это не подтвердили и не опровергли, оставив вопросы «Ведомостей» без комментариев.
Промсвязьбанк в сентябре выкупал свои субординированные бонды с рынка. Он скупил бумаги четырех выпусков (размером $100 млн, $600 млн, $333 млн с погашением в 2019–2021 гг. и «вечного» суборда на $100 млн) на сумму более $450 млн, следует из данных Ирландской биржи. Но бумаги выпуска, в который инвестировал Bonum, банк не выкупал.
Продать эту бумагу в таком размере в рынок было невозможно, говорит один из собеседников «Ведомостей». «После истории с субординированными облигациями »» и  (МКБ), которые летом дешевели, рынок на подобные облигации исчез», — говорит гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» . Желающих брать на себя риски по бумагам, которые могут быть списаны, не находилось, продолжает он, и, хотя Промсвязьбанк уверял, что он продолжает работать нормально (в конце августа — начале сентября ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» и , которые вместе с Промсвязьбанком и МКБ фигурировали в письме менеджера УК «Альфа-капитал» о рисках их субординированных облигаций. — «Ведомости»), рынок в это не верил. «Продать суборды Промсвязьбанка на $100 млн в рынок было невозможно, купить мог разве что якорный инвестор, связанный с владельцами Промсвязьбанка», — резюмирует Лосев.
«Бумага имела крайне ограниченное обращение — она была не особо ликвидной», — говорит аналитик «Атона» . «Этот выпуск был по типу friends & family», — признает бывший сотрудник Промсвязьбанка.
Сейчас Bonum Capital претендент на покупку банка «Возрождение», который Ананьевы по требованию ЦБ должны продать до 18 марта, — после санации Промсвязьбанка регулятор счел их деловую репутацию несоответствующей и разрешил им сохранить не более 10% из 50,03%. Совет директоров «Возрождения» утвердил список кандидатов в его новый состав, среди которых семь представителей Bonum. Представитель Bonum Capital подтверждал интерес фонда к покупке «Возрождения».
Bonum Capital ждет согласования сделки в ЦБ — сейчас у регулятора проходят совещания с участием представителей фонда, говорит человек, знающий это от сотрудников ЦБ, а также два человека, близких к «Возрождению».
Планируется, что сделка будет безденежной, знают два собеседника «Ведомостей»: Ананьевы могут отдать банк Керимову за долги. Другого реального покупателя на мажоритарный пакет и времени на сделку нет, вопрос — согласование ЦБ, говорит один из них.
Центробанк и «Возрождение» это не комментируют.
«В такие сжатые сроки найти другого покупателя, скорее всего, не удалось. К тому же это получается классическая для российского рынка сделка — конвертация долга в акции», — заключает Лосев.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео