Организатор IPO IBS оценил компанию в 22-26 млрд рублей

Российская IT-компания IBS, объявившая о намерении провести IPO на Московской бирже, оценена перед размещением в 22-26 млрд рублей за весь бизнес. Это оценка одного из организаторов IPO – Renaissance Capital - на 4 апреля, следует из аналитической записки банка для инвесторов (есть у RNS). «Наша справедливая оценка методом DCF (discounted cash flow; метод дисконтированных денежных потоков. - RNS) составляет 23,6 млрд рублей. Диапазон нашей справедливой оценки составляет 22-26 млрд рублей», - сказано в аналитических материалах инвестбанка. Этот диапазон соответствует оценке в 7,6-9 EV/EBITDA 2017 года и 6,9-8,3 EV/EBITDA 2018 года. Renaissance Capital также приводит текущие финансовые показатели компании и прогноз на будущие годы. В 2017 году общая выручка IBS составляла 21,422 млрд рублей (+29,2% год к году), прогноз на 2018 год – 24,761 млрд рублей (+15,6%), на 2019 год – 27,651 млрд рублей (+11,7%). «Сделки M&A после IPO могут ускорить рост», - говорится в материалах. Чистая прибыль IBS в 2017 году была равна 1,461 млрд рублей, увеличившись на 150% к 2016 году. Прогноз Renaissance Capital на 2018 год – рост на 40%, до 2,048 млрд рублей. IBS объявила о намерении провести IPO на Московской бирже 4 апреля. В рамках предложения будут представлены акции дополнительной эмиссии и существующие обыкновенные акции компании. Акции будут предложены компанией, а также ее текущим акционером, ООО «ИБС Холдинг», которое принадлежит Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому. Организаторы IPO - Citigroup, Renaissance Capital и Sova Capital.