«Алроса» разместила евробонды на $500 млн
«Алроса» завершила размещение еврооблигаций на сумму $500 млн на срок 5 лет, говорится в сообщении компании.
Облигации выпущены дочерней компанией Alrosa Finance S.A. под гарантию материнской компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля 2019 года, ставка купона установлена в размере 4,65% годовых.
Спрос на облигации почти в 5 раз превысил объем предложения. 29% выпуска было выкуплено инвесторами из Великобритании, 19% - из континентальной Европы, 18% - из России, 17% - из США, 11% - из Швейцарии и 6% - инвесторами из других стран.
Облигациям был присвоен рейтинг инвестиционного уровня BBB- агентством Fitch и BBB- агентством S&P.
Как отмечает компания, средства, вырученные в результате размещения, будут использованы на частичный выкуп находящихся в обращении еврооблигаций группы «Алроса», а также на общекорпоративные цели, включая рефинансирование части существующей банковской задолженности.
Одновременно с размещением нового выпуска «Алроса» объявила оферту на частичный выкуп еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году (годовой купон - 7,75%) в сумме $400 млн, цена выкупа облигаций установлена на уровне 106,75% от номинала. Таким образом, в ноябре 2020 года из выпуска 10-летних еврооблигаций к погашению остается $494 млн.