Рейтинг российских банков в сегменте потребительского кредитования по итогам первых девяти месяцев 2020 года
Банки.ру запускает серию исследований лидеров отечественного рынка потребительского кредитования¹. В этом материале мы рассмотрели портфели потребительских кредитов банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по регионам кредитования, видам кредитов, в разрезе требований к обеспечению и документам. Также мы проанализировали сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по ним и оценили средний процент одобрения заявок.
Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, по данным финансового рейтинга Банки.ру. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
В исследовании приняло участие 17 банков, совокупный портфель потребительских кредитов² которых по состоянию на 1 октября 2020 года составлял 2,4 трлн рублей. Первое место по данному показателю занял банк ВТБ с размером портфеля потребительских кредитов в 1,44 трлн рублей. Вторым стал Газпромбанк с портфелем в 237,2 млрд рублей. Третью строчку занял Россельхозбанк с размером портфеля в 187,6 млрд рублей. По итогам первых трех кварталов текущего года 100 млрд рублей превышают также портфели потребкредитов Райффайзенбанка и Росбанка. Более половины розничного кредитного портфеля потребкредиты занимают в бизнесе ОТП Банка, Райффайзенбанка, Челиндбанка и Примсоцбанка.
Топ-10 банков по объему портфеля потребительских кредитов на 1 октября 2020 года
Место в рейтинге Банк Портфель потребительских кредитов на 01.10.20, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.10.20, % 1 ВТБ 1 439,6 43,7 2 Газпромбанк 237,2 34,3 3 Россельхозбанк 187,6 36,8 4 Райффайзенбанк 169,2 53,5 5 Росбанк 107,3 29,4 6 Совкомбанк 79,9 25,2 7 «Уралсиб» 65,1 38,7 8 ЮниКредит Банк 51,5 30,1 9 ОТП Банк 50,8 66,2 10 РНКБ 23,8 38,8
Наименьшая доля просрочки наблюдается в портфеле Челябинвестбанка (1,25%). Также в тройке «отличников» по этому показателю Челиндбанк (2,83%) и Газпромбанк (3,14%). Наибольшая же просрочка зафиксирована в портфеле Совкомбанка (21,62%). Средний показатель просрочки по итогам первых девяти месяца года среди респондентов составил 8,5%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.
Топ-5 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на 1 октября 2020 года
Место Банк Доля просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на 01.10.20, % Объем просроченной задолженности по портфелю потребительских кредитов на 01.01.20, млн рублей 1 Челябинвестбанк 1,25 18,3 2 Челиндбанк 2,83 179,1 3 Газпромбанк 3,14 7 442 4 Райффайзенбанк 3,29 5 562 5 Россельхозбанк 4,7 8 819
За первые девять месяцев текущего года банки-респонденты совокупно выдали 2,7 млн потребительских кредитов на сумму 997,4 млрд рублей. Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал ВТБ. Наряду с ним в первую тройку по объему выданных займов входят Газпромбанк и Россельхозбанк, а по количеству — ОТП Банк и Совкомбанк.
Топ-10 банков по объему потребительских кредитов за первые девять месяцев 2020 года
Место в рейтинге Банк Объем потребительских кредитов, млрд рублей 1 ВТБ 533,3 2 Газпромбанк 146,3 3 Россельхозбанк 73,0 4 Райффайзенбанк 63,55 5 Росбанк 41,49 6 Совкомбанк 40,39 7 ОТП Банк 29,16 8 «Уралсиб» 23,36 9 Всероссийский Банк Развития Регионов 12,81 10 РНКБ 10,58
Топ-10 банков по количеству потребительских кредитов за первые девять месяцев 2020 года
Место в рейтинге Банк Количество потребительских кредитов, тыс. шт. 1 ВТБ 820,8 2 ОТП Банк 613,9 3 Совкомбанк 465,8 4 Газпромбанк 272,9 5 Россельхозбанк 199,8 6 Райффайзенбанк 111,9 7 Росбанк 78,7 8 «Уралсиб» 56,2 9 РНКБ 44,3 10 Всероссийский Банк Развития Регионов 13,8
Более 99% всех выдач приходится на необеспеченные кредиты наличными. POS-кредиты предоставляет только ОТП Банк (их доля составляет 95% в количественном выражении и 75% — в объемном).
Доля потребительских кредитов с поручительством совокупно по участникам рейтинга составила 0,6%, а процент залоговых займов — 0,4% в объемном выражении и 0,1% в количественном.
Основная часть всех предоставленных респондентами потребительских кредитов выдавалась на срок более трех лет без подтверждения дохода.
Больше всего займов в первые три квартала года было выдано в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского федерального округа. Не выравнивает динамику даже то, что в последнем регионе отмечается наименьшая средневзвешенная ставка (11,9%, а не 12,9%, как в целом по РФ).
Лидируют по среднему размеру потребительского кредита Центральный и Северо-Западный ФО, а наименьший средний чек отмечается в Северо-Кавказском и Южном ФО. В целом же по России средняя сумма потребительского кредита, согласно данным заполненных банками анкет, на 1 октября 2020 года составляла 364,8 тыс. рублей. При этом в отношении всех банков НБКИ зафиксировало этот показатель на уровне 232,3 тыс. рублей, отметив прирост в 30% по сравнению с октябрем 2019 года.
Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил по итогам первых девяти месяцев года 34,3%, что коррелирует с цифрами по РФ в целом (38,7% в оценке БКИ «Эквифакс»).
Рейтинг составлен 17 декабря 2020 года.
Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру
¹ Первый рейтинг составлен нами на основании данных анкет по отчетности РСБУ за первые три квартала 2020 года. В дальнейшем мы планируем выпускать исследования по итогам каждого полугодия.
² К потребительским кредитам в данном исследовании мы относим кредиты наличными и POS-кредиты.