Конкурент Tesla захотел выйти на биржу без IPO

Секрет Фирмы 23 февраля 2021
Фото: Flickr, CC BY-SA 2.0
Производитель премиальных электрокаров из США Lucid, основателем которого является бывший инженер Tesla Питер Роулинсон, решил выйти на биржу без IPO. Для этого он объединится с другой фирмой, специально созданной для подобных сделок.
Lucid рассматривает для слияния компанию Churchill Capital IV Corp. (CCIV), сообщило агентство Reuters. Её организовали для выхода на биржу и последующего объединения (special purpose acquisition company, SPAC). CCIV вложит в компанию $2,1 млрд, ещё $2,5 млрд составит частный капитал за счёт покупки бумаг инвесторами дешевле их рыночной стоимости (private investment in public equity, PIPE).
В сделке поучаствуют Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, фонды под управлением BlackRock и другие инвесторы. Первый уже вкладывал деньги в Lucid — в 2018 году фонд инвестировал в компанию свыше $1 млрд
Сделку планируют закрыть во II квартале 2021 года. Стоимость объединённой компании в результате достигнет $24 млрд, а её собственный капитал составит $11,8 млрд Объем PIPE-инвестиций установит рекорд для сделок со SPAC-компаниями, подчеркнул Bloomberg. После первых сообщений о возможном слиянии в середине января 2021 года акции CCIV выросли на 472%. При этом после подтверждения сделки бумаги подешевели на 46%.
Основатель Lucid Питер Роулинсон — бывший инженер Tesla, который возглавлял работу над электрокаром Model S. Пока стартап не продал ни одной машины — начало производства на заводе в Аризоне и первые поставки в Северной Америке запланированы на вторую половину 2021 года. Первым выпустят премиальный седан Lucid Air со стартовой ценой в $77 400.
В 2022 году Lucid планирует выпустить 20 000 автомобилей, к 2026 году их число должно достигнуть 251 000. В модельном ряде должны появиться и другие машины, в частности внедорожник с электроприводом. Согласно презентации для инвесторов, руководство Lucid ожидает роста выручки до $5,5 млрд в 2023 году и $9,9 млрд в 2024 году. Через три года компания рассчитывает получить прибыль в размере $592 млн
Комментарии
Компании , Bloomberg , Reuters
Читайте также
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР за вознаграждение
108
Telegram признался в миллионных долгах перед инвесторами
3
Последние новости
«В голову не придёт». Тиньков предостерёг от покупки акций Tesla
Фонд Билла и Мелинды Гейтс продал все акции Alibaba и вдвое сократил долю в Apple
Стартап выходцев из России собрал $2 млн инвестиций. В него вложились сооснователи Tinder и PayPal