Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Источник: "Газпром" планирует сбор заявок на вечные облигации

планирует 18 июня собрать заявки инвесторов на бессрочные облигации в объеме не менее 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
"Газпром" выпустит вечные облигации
Фото: ТАССТАСС
Ориентир ставки первого купона — премия 160-175 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ. Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов — юридических лиц.
Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Первый колл-опцион планируется через четыре с половиной года с даты начала размещения, последующие колл-опционы ожидаются каждые пять лет по цене 100% от номинала.
Компания в соответствии с законодательством вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае принятия соответствующего решения о невыплате купонного дохода по облигациям предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам в соответствии с постановлением правительства о предоставлении из федерального бюджета субсидий.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 июня. Эмитентом ценных бумаг выступит 100%-ная "дочка" "Газпрома" — "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. Организаторами выступят , , , "", и БК "Регион".