Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Группа «Эталон» собрала заявки на облигации АО «Лидер-Инвест»

Группа «Эталон» объявляет о том, что 16 сентября 2021 года АО «Лидер-Инвест» (входит в Группу «Эталон») успешно закрыло книгу заявок на облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Книга приема заявок на приобретение облигаций была открыта и закрыта 16 сентября 2021 года. Размещение облигаций вызвало высокий интерес со стороны инвесторов: совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объем более чем в 2 раза, что позволило увеличить объем выпуска до 10 млрд рублей с первоначально заявленных не менее 8 млрд рублей. По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 9,10% годовых.

Инвесторам были предложены 5-летние биржевые облигации с ежеквартальными купонами и амортизационной схемой погашения начиная с 12-го купона. Дюрация выпуска составила 3,4 года, эффективная доходность — 9,42% годовых.

Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон», комментируя результаты сбора заявок отметил, что четкое следование утвержденной стратегии развития и стабильные финансовые и операционные результаты Компании нашли отражение в повышенном интересе инвесторов к финансовым инструментам Группы «Эталон».

«Привлеченные в ходе размещения облигаций средства планируется направить на расширение портфеля проектов в рамках реализации стратегии развития бизнеса Группы «Эталон», — заявил он.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 21 сентября 2021 года на МоОрганизаторами выпуска выступили АкАлBCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, ВТГабаБаITI Capital, УНИВЕР Капитал, РоРаБК РЕГИОН, SberCIB, Синара ИнИФК Солид, Ти ЭкАгент по размещению — Банк Открытие.