Рейтинг компаний отрасли «Лидеры глубокой переработки зерна 2020-2021»
Отрасль глубокой переработки зерна в России достаточно молодая, однако, очень перспективная. Об этом говорит интерес и со стороны инвесторов, и со стороны государственных структур. По-прежнему индустрия занимает скромное место среди других российского АПК. По данным Ассоциации, ежегодно на глубокую переработку уходит около 2,5 млн тонн зерна. При этом по данным Минсельхоза урожай зерна в России в 2020 году составил 133 млн тонн.
Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна совместно с журналом «Агробизнес» впервые проводит рейтинг топ-15 компаний отрасли «Лидеры глубокой переработки зерна 2020-2021». В итоговом рейтинге присутствуют 16 компаний, так как 14-е место разделили две компании, набравшие одинаковое количество баллов. Совокупная мощность переработки зерна в сутки 16 крупнейших компаний отрасли достигает 7 519 тонн в сутки. Общее число сотрудников, работающих в этих компаниях, составляет 4 410 человек.
Возглавляет рейтинг ООО «Каргилл», которое занимает лидирующие позиции, как по экономическим показателям, так и по критериям социальной ответственности бизнеса. За ним идет ООО «Амилко» — это второе по мощности предприятие на российском рынке. Третью строку в рейтинге занял ЗАО «Завод премиксов №1». На четвертом месте — ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский», который набрал наибольшее количество баллов в номинациях инновационность и перспективы предприятия. Пятерку лидеров замыкает ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» и АО «АминоСиб», набравшие одинаковое количество баллов. Полный список топ-15 компаний представлен в таблице 1.
Важно отметить, что ООО «НьюБио» — самая молодая компания на рынке, которая ввела завод в эксплуатацию в III квартале 2020 года. Соответственно, в рейтинге учитывались данные финансовых и других показателей за несколько месяцев прошлого года. Производство компании ООО «НьюБио» является инновационным и обладает большим потенциалом. Уже сейчас это предприятие занимает шестое место по мощности переработки зерна в сутки среди компаний на российском рынке.
Табл.1 — Рейтинг «Лидеры глубокой переработки зерна 2020-2021» № Название компании 1 ООО «Каргилл» 2 ООО «Амилко» 3 ЗАО «Завод премиксов №1» 4 ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» 5 ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» 5 АО «АминоСиб» 6 ООО «НД-Техник» 7 ООО «Крахмальный завод «Кабардинский» 8 ОАО «Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» 9 АО «Биотехнологический комплекс-Росва» 10 ООО «Звягинский крахмальный завод» 11 ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Дон» 12 ООО «Сырятинский крахмал» 13 АО «Чаплыгинский крахмальный завод» 14 ООО «НьюБио» 14 АО «Таткрахмалпатока» 15 ООО «Мглинский крахмал»
Номинация «Экономические показатели предприятия»
В номинации «Экономические показатели предприятия» (Табл.2) первую строку занимает ООО «Каргилл» — крупнейшее предприятие на российском рынке, которое занимает лидирующее положение в отрасли отрасли по основным экономическим показателям. В компании работает более 2000 человек, прибыль за 2020 год составила 1.9 млрд рублей, выручка — 97.5 млрд рублей.
Во второй строке — ЗАО «Завод премиксов №1», является вторым предприятием по численности персонала (740 сотрудников), прибыли (483 млн руб) и выручке (8.3 млрд руб) за 2020 год среди компаний отрасли.
Замыкает тройку лидеров компания ООО «Амилко» — в штате предприятия числится 470 человек, прибыль за 2020 год составила 267.3 млн рублей, выручка — 6 млрд рублей.
На четвертом месте в номинации «Экономические показатели» ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» — численность предприятия 280 человек, прибыль за прошлый год 271.3 млн рублей. выручка — 3.8 млрд рублей.
Пятерку лидеров замыкает АО «АминоСиб» — в компании работает 261 сотрудник, за 2020 год прибыль составила 480 млн рублей, выручка 2.8 млрд рублей.
Табл.2 — Номинация «Экономические показатели предприятия» № Название компании 1 ООО «Каргилл» 2 ЗАО «Завод премиксов №1» 3 ООО «Амилко» 4 ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» 5 АО «АминоСиб» 6 ОАО «Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» 7 ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» 8 АО «Биотехнологический комплекс-Росва» 9 ООО «Звягинский крахмальный завод» 10 ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Дон» 11 ООО «НД-Техник» 11 ООО «Сырятинский крахмал» 12 АО «Чаплыгинский крахмальный завод» 12 ООО «Крахмальный завод «Кабардинский» 13 ООО «НьюБио» 13 АО «Таткрахмалпатока» 14 ООО «Мглинский крахмал» 15 ООО «Амил»
Номинация «Инновационность предприятия»
Отрасль глубокой переработки современная — большинство предприятий начали свою деятельность после 2000 года (Табл. 3). Большинство компаний оценили степень автоматизации их производства на 70% и более. Среди поставщиков технологий для производственных линий на первом месте — страны Западной Европы, на втором месте — российские технологии.
На первом месте по инновационности оказался ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский». Среди опрошенных компаний, это единственное предприятие, которое производит продукцию разной степени переработки зерна, включая третий (мальтодекстрин). У «Гулькевичского» завода широкий ассортимент выпускаемой продукции и наивысший показатель максимального выхода крахмала.
На втором месте в номинации — ООО «Каргилл», на третьем — ООО «Амилко». Четвертое место разделили сразу три компании — ООО «АСТОН Крахмало-Продукты», ООО «НД-Техник», АО «АминоСиб», набрав одинаковое количество баллов. Закрывает номинацию ООО «Крахмальный завод «Кабардинский».
Табл.3 — Номинация «Инновационность предприятия» * № Название компании 1 ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» 2 ООО «Каргилл» 3 ООО «Амилко» 4 ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» 4 ООО «НД-Техник» 4 АО «АминоСиб» 5 ООО «Крахмальный завод «Кабардинский» * только компании, прошедшие опрос
Номинация «Социальная ответственность бизнеса»
Номинация «Социальная ответственность бизнеса» учитывала важные показатели предприятий по экологичности и этическому подходу к бизнесу, устойчивому развитию и социальной ответственности (ESG). У всех компаний, принявших участие в анкетировании, на предприятиях есть собственные очистные сооружения для сточных вод. У 100% заводов есть оборудование для охраны атмосферного воздуха. Все предприятия проводят периодический мониторинг воздействия на окружающую среду. Компании перерабатывают внутри предприятия более 70% от общего количества отходов (оборотная вода, производство удобрений из избыточного ила и т.д.).
Стоит отметить, что российские компании учитывают современные тенденции. Так, 60% предприятий учитывают стандарты устойчивого развития (ESG) в своей деятельности. Практически все компании принимали участие в благотворительных или социальных акциях в 2020 году. На всех предприятиях есть льготы для сотрудников.
Лидеры в номинации «Социальная ответственность бизнеса» — ООО «Каргилл» и ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский». Оба предприятия сертифицированы по всем стандартам ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, FSSC, Кошер, Халяль. Также предприятия-лидеры предоставляют широкий список льгот для сотрудников, включая доставку до места работы, обучение сотрудников, льготы на питание, предоставление спецодежды и т.д.
Второе место разделили ООО «Амилко» и АО «АминоСиб». В третьей строке этой номинации ЗАО «Завод премиксов №1», в четвертой — ООО «НД-Техник». Завершает список — ООО «АСТОН Крахмало-Продукты».
Табл.4 — Номинация «Социальная ответственность бизнеса» * № Название компании 1 ООО «Каргилл» 1 ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» 2 ООО «Амилко» 2 АО «АминоСиб» 3 ЗАО «Завод премиксов №1» 4 ООО «НД-Техник» 5 ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» * только компании, прошедшие опрос
Номинация «Перспективы развития компании»
Номинация «Перспективы развития компании» строилась на вопросах, отражающих планы предприятий до 2023 года включительно (Табл. 5). Все компании планируют открытие новых производственных линий и выпуск новых видов продукции. Например, участники рейтинга отметили, что планируют производить катионный крахмал, органические кислоты, треонин, пищевой модифицированный крахмал. Для этих целей 90% компаний планируют закупку нового оборудования.
В номинации «Перспективы» нужно отметить сразу четыре компании, которые оказались на лидерской позиции, это — ООО «Амилко», ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский», ЗАО «Завод премиксов №1», ООО «Крахмальный завод «Кабардинский». Эти компании уже инвестируют и планируют далее развивать отраслевые технологические стартапы. Также у всех компаний-лидеров запланировано расширение численности персонала, что говорит о росте бизнеса.
Следующими идут ООО «Каргилл» и ООО «АСТОН Крахмало-Продукты», занимая вторую и третью строку, соответственно. На четвертом месте расположились ООО «НД-Техник» и АО «АминоСиб».
Табл.5 — Номинация «Перспективы развития компании» * № Название компании 1 ООО «Амилко» 1 ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» 1 ЗАО «Завод премиксов №1» 1 ООО «Крахмальный завод «Кабардинский» 2 ООО «Каргилл» 3 ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» 4 ООО «НД-Техник» 4 АО «АминоСиб» * только компании, прошедшие опрос
Номинация «Вклад компании в развитие отрасли»
В отдельную категорию были выделены вопросы, касающиеся вклада компаний в развитие отрасли. 90% опрошенных компаний состоят в отраслевой Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал», и через ассоциацию взаимодействуют с регулирующими органами и отраслевым сообществом, в том числе по внесению предложений в законодательные акты.
В 2020 году компании отправляли на экспорт от 10% до 30% от всей производимой ими продукции. Все опрошенные предприятия планируют увеличивать экспорт продукции. 90% компаний производят или планируют производить продукцию, направленную на импортозамещение, например, треонин, модифицированный крахмал, мальтодекстрин, лизин сульфат, катионный крахмал.
Первое место в данной номинации занял ЗАО «Завод премиксов №1». Компания ведет активную научную и просветительскую деятельность — на предприятии есть сотрудники с научными степенями. К тому же, сотрудники ЗАО «Завод премиксов №1» неоднократно участвовали в качестве спикеров на отраслевых мероприятиях и являются авторами публикаций в СМИ в 2020 году.
Во второй строке — ООО «Каргилл». Третье место разделили две компании — ООО «Амилко» и ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский». Четвертое место, также, поделили две компании — ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» и АО «АминоСиб». Завершили список номинации ООО «НД-Техник» и ООО «Крахмальный завод «Кабардинский».
Табл.6 — Номинация «Вклад компании в развитие отрасли» * № Название компании 1 ЗАО «Завод премиксов №1» 2 ООО «Каргилл» 3 ООО «Амилко» 3 ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» 4 ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» 4 АО «АминоСиб» 5 ООО «НД-Техник» 5 ООО «Крахмальный завод «Кабардинский» * только компании, прошедшие опрос
«Последнее десятилетие для отрасли глубокой переработки зерна было ознаменовано ростом производственных мощностей, модернизацией действующих предприятий, концентрацией производства, что расширило диверсификацию экономики промышленности и обеспечило хорошую динамику выработки основных видов продукции, повысило ее конкурентоспособность.
Можно с полной уверенностью сказать, что применение рейтинговой оценки предприятий свидетельствует о повышении авторитета Ассоциации «Союзкрахмал» и о значительном потенциале роста отрасли в целом. Наличие рейтинга компании является показателем того, что она открыта и идет в ногу с современными тенденциями, расширяет возможности привлечения инвестиций, а также способствует выходу на международный рынок. Анализ рейтингуемых сфер своей деятельности позволит каждому предприятию Ассоциации «Союзкрахмал» сформировать программы более эффективного развития», — уверен Николай Лукин, д-р тех. наук, зам. директора по научной работе ВНИИ крахмалопродуктов.
«Отраслевой рейтинг был проведен впервые. В нем приняли участие крупнейшие компании индустрии глубокой переработки зерна. Показатели рейтинга в компактной и емкой форме отражают состояние и перспективы нашей отрасли, в некоторой степени играя роль индикаторов для принятия решений как инвесторов, так и регуляторов. В перспективе мы планируем проводить подобные рейтинги на регулярной основе», — прокомментировал президент Ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин.
Методология рейтинга
Методология рейтинга компаний основывается на оценке следующих критериев: экономические показатели, инновационность предприятия, социальная ответственность бизнеса, перспективы, вклад компании в развитие отрасли глубокой переработки зерна в России.
Экономические показатели включают в себя мощность переработки сырья в сутки, численность персонала, выручку и прибыль. Эти четыре критерия оцениваются в номинации «Экономические показатели предприятия». За основу оценки были приняты сведения ФНС России и Росстата, представленные в системе СБИС. Компании имели возможность скорректировать данные из открытых источников, в этом случае они направляли организаторам подтверждающие документы.
Для комплексной оценки работы предприятий был проведен опрос компаний. В опросе приняли участие восемь компаний. На основе анкетных данных построены номинации «Инновационность предприятия», «Социальная ответственность бизнеса», «Перспективы развития компании», «Вклад компании в развитие отрасли глубокой переработки зерна».
Об Ассоциации «Союзкрахмал»: Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна является профессиональной некоммерческой организацией, содействующей укреплению и развитию отечественного рынка глубокой переработки зерна. Ассоциация «Союзкрахмал» основана в 1998 году и на данный момент объединяет крупнейшие предприятия отрасли, обеспечивающие производство более 75% объема отечественного производства нативного крахмала, мальтодекстрина и глюкозно-фруктозных сиропов, 90% модифицированных крахмалов, 100% глюкозных сиропов и L-лизин сульфата. 20 мая 2022 года пройдет ежегодная VI Международная конференция “ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна”.