Анализ портфеля Баффета: главные выводы для инвесторов
Investing.com — Проведя анализ инвестиционного портфеля миллиардера Уоррена Баффета при использовании InvestingPro, инвестор и предприниматель Луис Мигель Альтамирано извлек два важных урока, которые каждый инвестор может извлечь из деятельности генерального директора Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE: BRKa): диверсификация и терпение.
«Уоррен Баффет действительно делает нечто такое, чему, я думаю, нам всем стоит у него поучиться, — он очень хорошо диверсифицирует свои инвестиции, основываясь на исторических показателях, а также достаточно хорошо диверсифицирует их с точки зрения отраслей и секторов», — сказал финансовый авторитет в ходе вебинара, проведенного для сообщества Investing.com.
Об этом можно судить по составу портфеля Баффета, который можно найти в разделе „Идеи“ на сайте InvestingPro. В этом разделе представлены портфели крупнейших инвесторов, а также различные инвестиционные темы, хедж-фонды и отраслевые тренды.
Источник: InvestingPro
"Из всех активов под управлением Уоррена Баффета 83% приходится на 6 компаний, причем самое главное, что здесь следует отметить, — это то, что эти компании практически из разных секторов: Apple (NASDAQ: AAPL) относится к технологическому сектору, Bank of America (NYSE: BAC) — к потребительскому банковскому сектору, как и American Express (NYSE: AXP); Coca-Cola (NYSE: KO) — к основному потребительскому сектору, а Chevron (NYSE: CVX) и Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY) — к энергетическому сектору", — рассказал он в ходе презентации.
По данным InvestingPro, за последние 3 года доходность его портфеля, состоящего из 48 активов, составила 61,4%.
Диверсификация является одним из ключевых факторов для миллиардера, управляющего активами в размере $348 млрд.
Стиль Баффета
В ходе вебинара InvestingPro Луис Мигель Альтамирано рассказал об инвестиционном стиле Уоррена Баффета: „Он известен как стоимостной инвестор, не столько как инвестор в растущие акции. Стоимостной инвестор — это тот, кто уделяет больше внимания анализу стоимости активов компаний, чтобы обнаружить возможности для бизнеса раньше других инвесторов.
„С самого начала он искал компании, которые могут иметь низкую, среднюю или высокую рыночную стоимость, но хотел, чтобы общая оценка их активов соответствовала цене возможностей“, — добавил он.
Хотя в его портфеле есть такие крупные компании, как Apple, в тот момент, когда он сделал ставку на эту компанию, она представилась ему как возможность». По данным InvestingPro, только за последние 5 лет доходность акций Apple составила 240%.
Его инвестиционный стиль объясняется тем, что около 20% его портфеля направлено на поиск возможностей в недооцененных компаниях с будущим потенциалом.
«Уоррен Баффет очень терпелив, он знает ценность того, что покупает, и ему не составляет труда подождать 2, 3, 5, 7 лет, пока рынок реализует уже замеченную им возможность», — сказал эксперт.
Инвестировать как миллионер
Луис Мигель Альтамирано подчеркнул, что для выявления возможностей и наблюдения за эволюцией активов таких миллионеров, как Баффет, наблюдательные списки InvestingPro являются важнейшими инструментами, позволяющими навести увеличительное стекло на наиболее важные компании в портфеле, узнать, недооценены они или имеют справедливую стоимость, а также выявить различные стили инвестирования.
«Мы можем создать свой собственный список, мы можем сделать это для того, чтобы черпать вдохновение для наших инвестиционных портфелей (…) Когда вы анализируете свой собственный инвестиционный портфель, он может очень помочь вам иметь дело с эталонными акциями; вы можете видеть текущие цены в режиме реального времени и даже определить свои целевые цены», — пояснил он.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».