ГК «Южуралзолото» может продать 5% акций на IPO
Группа компаний (ГК) «Южуралзолото» (ЮГК) на первичном публичном размещении (IPO) разместит до 5% от своего капитала в рамках допэмиссии новых акций, сообщила ЮГК в объявлении о намерении провести IPO на Московской бирже.
Кроме того, ГК отметила, что:
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 10% от размера предложения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов; Привлеченные в ходе размещения средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки (действующие акционеры не будут продавать акции в рамках IPO; «Южуралзолото» рассматривает возможность размещения акций до конца ноября; Компания и ее основной акционер примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими и аффилированными с ними лицами (локап-период) в течение 180 дней после завершения IPO.
В середине октября Reuters со ссылкой на источники сообщал , что ЮГК планирует до конца 2023 года провести первичное публичное размещение акций (IPO). Тогда один из собеседников агентства уточнял, что объем IPO будет «в рамках текущих параметров рынка». В начале ноября стало известно , что акционеры группы одобрили проведение листинга акций. Совет директоров ЮГК одобрил размещение по открытой подписке дополнительно 30 млрд обыкновенных акций (15% от действующего уставного капитала).
«Южуралзолото» намеревалась провести IPO еще летом в 2008 году, сообщал РБК. Тогда планировалось разместить 25% минус 1 акция уставного капитал. В роли продающего акционера должна была выступать кипрская компания Ugold Limited. Акции должны были размещаться за рубежом, а средства от размещения планировалось направить на приобретение новых лицензий, строительство новых и модернизацию старых мощностей. Организаторами IPO должны были выступать лондонское отделение ING Bank и «Газпромбанк». Однако группа отложила IPO из-за снижения цен на золото, а также волатильности рынков. Затем, в 2012 году, она вернулась к идее (планировала продать 25% своих акций за $200 млн, писал «Коммерсантъ»), но в итоге опять так и не вышла на размещение.
Группа «Южуралзолото» является одним из крупнейших российских золотодобытчиков по производству и запасам: она занимает шестое место по объемам золотодобычи в России. В 2022 году группа произвела 14,3 тонны золота. Президентом «Южуралзолото» и основным владельцем компании является Константин Струков.
