Мосгорломбард объявил о планах провести IPO на Мосбирже
«МГКЛ», материнская компания группы «Мосгорломбард», объявило о намерении провести IPO с листингом на «Московской бирже» в декабре 2023 года.
«В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения составит до 322,5 тысяч акций», — сказано в ее сообщении. Ожидается, что по результатам размещения free float может составить до 36%. Агентом по размещению выступает ИФК «Солид».
Размещение предполагается по схеме cash-in, то есть все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены в компанию, ценовой диапазон размещения будет озвучен в ближайшее время, уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.
«С помощью привлеченных в ходе IPO средств мы намерены реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов, качественное расширение нашего присутствия в рознице и развитие перспективных ниш – на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе вторичного оборота драгоценных металлов». — приводятся в сообщении слова гендиректора МГКЛ Алексея Лазутина.
Из него также следует, что компания и ее аффилированные лица, а также основные акционеры, владеющие более 84% обыкновенных акций обязуются не продавать бумаги компании в течение 180 дней после завершения IPO. Однако эти ограничения не будут распространяться на:
отчуждение акций сотрудникам по программе долгосрочной мотивации; конвертацию привилегированных акций (составляют 23,91% от уставного капитала компании); отчуждение аффилированными лицами компании в совокупности не более 2% акций, находящихся в обращении в настоящее время: акционеров компании, не принявших на себя указанные обязательства.
Сейчас в обращении находится 27,4 тысячи привилегированных акций, номинальная стоимость каждой — 100 рублей. Количество обыкновенных акций — 872,9 млн (1 копейка за штуку). Привилегированные акции составляют 23,9% от уставного капитала, обыкновенные — 76%.
После IPO компания хочет перераспределить «префы» среди сотрудников в качестве мотивационного вознаграждения, а также раздробить эти акции, в результате чего номинальная стоимость привилегированных и обыкновенных акций станет одинаковой. При этом отношение привилегированных акций к уставному капиталу после дробления останется неизменным.
После дробления может быть произведена конвертация привилегированных акций в обыкновенные, если акционеры компании примут соответствующее решение. В случае, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обеих категорий, в обращение поступит 274,3 млн обыкновенных акций. Привилегированные акции будут погашены. Предполагается, что после конвертации уставной капитал на 100% будет состоять из обыкновенных акций в количестве 1,15 млрд штук без учета дополнительных бумаг, размещенных в ходе IPO.
Группа компаний «Мосгорломбард» ведет несколько направлений деятельности: оформление займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров), проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий. Сеть составляет 109 отделений.
Выручка за девять месяцев 2023 года выросла на 4%, до 1,1 млрд рублей. Это произошло из-за увеличения количества клиентов, а также благодаря росту количества продленных займов. Чистая прибыль составила 55,8 млн рублей против убытка в размере 17,9 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года.
Согласно актуальной дивидендной политике, «МГКЛ» планирует выплатить до 25% от чистой прибыли по итогам 2023 года. По результатам 2024-го и следующих годов на дивиденды планируется направлять от 25% и до 50% от чистой прибыли.
По данным на конец сентября 2023 года основными акционерами «МГКЛ» являются Игорь Романов (20,42%), Анна Попова (14,85%), гендиректор Алексей Лазутин (13,08%), Регина Свёнтковская (13%) и Елена Жирных (13%), миноритариям принадлежит 25,6%.