«Диасофт» официально объявил о намерении провести IPO в феврале

Разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики «Диасофт» официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Компания планирует, что торги ее акциями начнутся в феврале 2024 года.

Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании. Банк России в январе уже зарегистрировал допэмиссию на 600 тысяч акций номинальной стоимостью 0,01 рублей. Действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им акций, отмечает компания. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 8%.

Предполагается, что привлеченные компанией в ходе IPO средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. «Вместе с этим сделка позволит реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании, повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров и создать ликвидность акций на Московской бирже», — говорится в сообщении.

Планируется, что в случае проведения IPO, компания и действующие акционеры компании примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Компания ожидает привлечь широкий круг инвесторов, включая институциональных инвесторов, клиентов частных банков и розничных инвесторов.

«Диасофт» является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики и работает на рынке с 1991 года. Компания разрабатывает корпоративное программное обеспечение для финансовых институтов (поддержка операционной деятельности, работы на финансовых рынках, автоматизация учета и отчетности, системная интеграция, цифровые решения), средства производства программных продуктов (производственные и технологические платформы) и системное программное обеспечение (СУБД). Основной рынок присутствия – Россия.

Крупнейшими акционерами «Диасофта» являются Александр Глазков (21%), Александр Генцис (17%), Андрей Дымов (12,5%), Александр Ляшков (5%), Олег Михалев (19%) и Олег Рощупкин (12,5%).