«Светофор групп» привлекла в ходе размещения «префов» на СПВБ 140 млн рублей

Российская образовательная платформа по подготовке водителей «Светофор Групп» разместила свои привилегированные акции на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ), говорится в сообщении компании. Компания привлекала 139,6 млн рублей. В результате предложения рыночная капитализация компании составила 765 млн рублей.

В результате сбора заявок спрос составил 110%, было обработано более 100 заявок. В предложении приняли участие как физические лица, так и институциональные инвесторы. «Все средства, полученные от размещения акций, будут направлены в компанию для реализации масштабной инвестпрограммы», — говорится в сообщении эмитента.

Акции были размещены по 56,25 рублей за одну бумагу. Размер предложения составил 2,5 млн акций, что соответствует 100% от количества выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций «Светофор Групп» и 10% от всех акций, составляющих уставный капитал компании.

Торги акциями на СПВБ начинаются 24 мая 2024 года в 15:00 мск. Организатором предложения и продавцом акций выступил ИФК «Солид». «Светофор Групп» также намерено привлечь маркет-мейкера для поддержания ликвидности на СПВБ.

Компания приняла на себя обязательства, ограничивающие отчуждение компанией и ее аффилированными лицами акций в течение 120 дней после размещения. Предполагается, что компания не ранее окончания периода lock-up может осуществить вторичное предложение (SPO) дополнительных привилегированных акций, по итогам которого доля привилегированных акций в уставном капитале Компании составит не более 21%.

«Светофор Групп» — оператор образовательных услуг по подготовке водителей. Компания осуществляет полный цикл обучения водителей транспортных средств всех категорий от прохождения теоретической части до момента получения водительского удостоверения в ГИБДД через собственную сеть учебных центров в основных регионах присутствия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также предоставляет услуги по дистанционному обучению теоретической части через сеть партнеров — сторонних образовательных центров территории РФ.

О своих планах разместить свои «префы» на СПВБ компания официально заявляла в конце апреля. Компания размещала свои обыкновенные акции на Мосбирже в 2021 году. Они были включены в третий котировальный список. Бумаги начали торговаться по цене 70 рублей за акцию.