На pre-IPO выходят «Лепим и варим», Mяsoet meat и Meat_coin
Сеть пельменных «Лепим и варим», поставщик мясной продукции Mяsoet meat company и сеть ресторанов Meat_coin планируют выйти на pre-IPO, рассказали РБК представители компаний.
Все три размещения пройдут на платформе Rounds, сообщил Павел Буров, управляющий партнер компании BITL Finance, которая готовит эмитентов к размещению. По его словам, Mяsoet meat company планирует привлечь 450 млн рублей, Meat_coin — 250 млн рублей, в «Лепим и варим» рассматривают диапазон в 200-300 млн рублей. Mяsoet meat собирается выйти на pre-IPO осенью, Meat_coin в ноябре-декабре 2024 года, в «Лепим и варим» пока не определились с точными параметрами будущей сделки, так как находятся только на начальном этапе подготовки.
Согласно информации на сайте, в сеть «Лепим и варим» входят 12 точек, из которых 10 в Москве и по одной в Красноярске и Троицке. Meat_coin владеет одним рестораном в Москве и двумя в Санкт-Петербурге.
«Мы использовали разные методы привлечения средств, а этот еще не пробовали», — объяснил желание выйти на pre-IPO сооснователь «Лепим и варим» Михаил Фишер. Он уточнил, что видит в инструменте «возможность рывка». В частности, компания хочет использовать инвестиции, чтобы масштабировать бизнес, в первую очередь в Москве, а также для модернизации производства, усиления сотрудничества с ритейлом и b2b.
«Ставки по банковским кредитам довольно высокие, а привлечение банковского финансирования сопряжено с определенными рисками», — отметил председатель совета директоров «Х-Скаут» (юрлицо Mяsoet meat company) Нодар Узарашвили. Компания собирается потратить большую часть суммы, которую ожидает получить на pre-IPO, около 300 млн рублей, на покупку нового завода. Оставшиеся 150 млн рублей будут направлены на «развитие бизнеса»: расширение ассортимента продукции под собственной торговой маркой и внедрение IT-cервисов.
В Meat_coin также считают, что более классические способы финансирования в новых обстоятельствах менее привлекательны. «Компания оценивает привлечение банковских кредитов и выпуск облигаций как высокорисковые инструменты с завышенными процентными ставками», — сообщил ее представитель. Полученные деньги Meat_coin также направит на масштабирование бизнеса: открытие второго ресторана в Москве, ресторанов в Сочи, Дубае, Омане, Абу-Даби.
«Лепим и варим» и Mяsoet meat company также планирует выход на IPO. Сеть пельменных может появиться на публичных торгах в течение четырех-пяти лет, а поставщик мяса — трех-четырех, сообщил Буров.