Сколько принесло бы вложение $10 000 в любимый ETF Баффета за 10 лет?
Investing.com — На данный момент чистая стоимость активов Уоррена Баффета составляет почти $138 млрд, накопленных им во время покупок предприятий (в частности, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb)) и инвестирования в акции. Но помимо этого, Баффет также купил несколько биржевых фондов (ETF), пишет The Motley Fool.
Можно ли получить солидную прибыль, инвестируя в те ETF, которые нравятся Баффету? Да. Вот сколько денег вы заработали бы, если бы инвестировали сумму $10 тыс. в любимый ETF Баффета 10 лет назад.
Сначала определим, какой ETF является любимым у Баффета. Хорошая новость в том, что список таких потенциальных «кандидатов» короткий. Баффет купил только 2 ETF для портфеля Berkshire Hathaway. Berkshire (и, следовательно, Баффет) владеет долями в Vanguard S&P 500 ETF (NYSE:VOO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (NYSE:SPLG). Оба фонда отслеживают динамику индекса S&P 500 (NYSE:SPY).
Какой из них Баффет предпочитает? Судя по фактам, Vanguard ETF.
С одной стороны, Berkshire владеет несколько большей долей Vanguard S&P 500 ETF, чем SPDR S&P 500 ETF Trust. Позиция конгломерата в Vanguard ETF превышает $21,5 млн, в то время как его доля в SPDR ETF близка к $21,4 млн.
Письмо Баффета акционерам Berkshire Hathaway от 2013 года также подтверждает предположение, что ему больше по душе фонд Vanguard ETF. В своем письме легендарный инвестор объяснил, что в завещании он рекомендовал вложить 90% наличных, унаследованных его семьей, в «очень дешевый индексный фонд S&P 500». И добавил: «Я предлагаю Vanguard».
Как бы то ни было, Vanguard S&P 500 ETF отвечает критерию Баффета «очень низкая стоимость» лучше, чем SPDR S&P 500 ETF Trust. Годовой коэффициент расходов Vanguard ETF составляет всего 0,03% по сравнению с коэффициентом расходов 0,0945% для SPDR ETF.
Итак, сколько денег можно было бы получить, если инвестировать $10 тыс. в Vanguard S&P 500 ETF 10 лет назад? На этот вопрос есть 2 ответа.
Исходя только из роста цены, первоначальные $10 тыс. выросли бы примерно до $27 650 за 10 лет. Общая сумма была бы еще выше, если бы S&P 500 не отступил немного назад в последние дни.
Однако такая доходность предполагает, что вы не инвестировали дивиденды, выплаченные Vanguard ETF за этот период. Если бы вы реинвестировали эти дивиденды, то вложенные $10 тыс. выросли бы до $33 170.
Кстати, вы бы получили почти такую же прибыль, если бы инвестировали $10 тыс. во второй любимый ETF Баффета 10 лет назад. SPDR S&P ETF Trust увеличил бы первоначальные инвестиции примерно до $27 600 только за счет роста цены и до $32 970 с учетом реинвестирования дивидендов.