Главные новости: эскалация на Ближнем Востоке подстегнула цены на нефть

Investing.com -- Ранее в среду Банк Японии повысил процентные ставки, а внимание переключилось на Федеральную резервную систему, которая завершит свое июльское заседание позднее в ходе сессии. Уолл-стрит, похоже, завершит месяц на позитивной ноте, поскольку инвесторы переваривают прибыль от таких компаний, как Microsoft.

1. Банк Японии повышает ставки, ФРС на очереди

В среду Банк Японии начал недельный парад центральных банков, повысив процентные ставки и продемонстрировав свою решимость свернуть десятилетие масштабного монетарного стимулирования.

Японский центральный банк повысил целевую ставку овернайт до 0,25% с 0-0,1%, проголосовав 7-2, и изложил подробный план количественного ужесточения, согласно которому ежемесячная покупка облигаций будет сокращаться в несколько этапов и к началу 2026 года составит около 3 триллионов йен, то есть половину текущего приблизительного целевого показателя.

Повышение ставки в среду произошло на фоне некоторого улучшения японской инфляции за последние два месяца, в частности, благодаря росту потребительских расходов на фоне увеличения заработной платы.

Эта тенденция укрепила прогноз центрального банка о том, что инфляция будет устойчиво подниматься до целевого уровня в 2% в год, и что денежно-кредитные условия должны быть ужесточены соответственно.

В США, напротив, благоприятный отчет по инфляции за июнь заставил инвесторов ожидать, что политики заложат основу для сентябрьского снижения ставки.

В среду Федеральная резервная система завершит свое июльское заседание, и, как ожидается, сохранит базовую процентную ставку овернайт в текущем диапазоне 5,25-5,50 %, как это было с июля прошлого года.

Фьючерсы полностью рассчитаны на смягчение ставки на четверть пункта в сентябре, с небольшими шансами на снижение на 50 базисных пунктов, а к Рождеству смягчение ставки будет рассчитано на 66 базисных пунктов.

2. Фьючерсы растут, поскольку инвесторы переваривают корпоративные результаты

Американские фондовые фьючерсы выросли в среду, поскольку инвесторы ожидали завершения последнего заседания Федеральной резервной системы и одновременно анализировали ряд важных отчетов о прибылях.

К 04:10 по восточному времени (08:10 GMT) контракт на Dow вырос на 77 пунктов, или на 0,2%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 42 пункта, или на 0,8%, а контракт на Nasdaq 100 вырос на 252 пункта, или на 1,3%.

Федеральная резервная система завершает свое двухдневное заседание, и инвесторы будут искать подсказки относительно сроков и количества снижений ставок, которые стоит ожидать в этом году.

В среду инвесторам предстоит переварить еще не один отчет о прибылях, в том числе от материнской компании Facebook - Meta Platforms* (NASDAQ:META) после закрытия. До звонка выйдут также такие компании, как Boeing (NYSE:BA), а позже - Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Etsy (NASDAQ:ETSY) и Carvana (NYSE:CVNA).

Это последняя сессия июля, и как S&P 500, так и Nasdaq Composite завершают месяц снижением, причем последний потерял более 3%.

А вот Dow Jones Industrial Average, напротив, завершит месяц ростом более чем на 4 %, поскольку рынок переключился с крупных технологических акций на более мелкие и циклически ориентированные компании.

3. Рост облачных технологий Microsoft разочаровал

Microsoft (NASDAQ:MSFT) разочаровала своим обновленным отчетом за четвертый квартал после закрытия торгов во вторник, поскольку технологический гигант указал, что будет тратить больше денег на инфраструктуру искусственного интеллекта, даже несмотря на замедление роста в облачном бизнесе.

Это стало еще одним признаком того, что отдача от крупных инвестиций в технологию может занять больше времени, чем надеялись на Уолл-стрит.

Облачный бизнес Microsoft, Azure, который широко рассматривается как барометр спроса на ИИ, вырос на 29 %, что свидетельствует о замедлении роста по сравнению с 31%, наблюдавшимся в предыдущем квартале.

Кроме того, рост, связанный с искусственным интеллектом, составил около 8 % от общего роста Azure, по сравнению с 7 % в третьем квартале.

Однако это произошло на фоне продолжающегося роста инвестиций Microsoft: капитальные расходы в этом квартале выросли до 19 миллиардов долларов по сравнению с 14 миллиардами долларов в предыдущем квартале и почти вдвое по сравнению с 10,7 миллиардами долларов год назад.

Однако это не все плохие новости для сектора: Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) повысила прогноз продаж чипов для искусственного интеллекта на 2024 год на 500 миллионов долларов и заявила, что поставки останутся ограниченными до 2025 года.

4. Meta ожидает резкого роста доходов

Компания Meta Platforms - последний из мегакрупных технологических гигантов, который опубликует квартальные результаты на этой неделе.

Ожидается, что компания Meta, которая владеет и управляет Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp, а также другими продуктами и услугами, сообщит о росте квартальной выручки на 20 %, чему способствовали высокие продажи рекламы, вызванные Олимпийскими играми и выборами в нескольких странах.

Однако, как и другие технологические гиганты Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Microsoft, инвесторы захотят узнать, начинают ли приносить прибыль миллиарды, которые компания тратит на техническую инфраструктуру для поддержки развития искусственного интеллекта.

5. Цены на сырую нефть растут на фоне роста политической напряженности

Цены на сырую нефть взлетели в среду после того, как убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране усилило напряженность на Ближнем Востоке, повысив перспективы более масштабного конфликта, который ударит по поставкам.

К 04:10 по восточному времени фьючерсы на U.S. crude (WTI) подорожали на 1,8% до 76,08 доллара за баррель, а контракт на Brent - на 1,7% до 79,38 доллара за баррель.

По сообщениям многочисленных СМИ, Исмаил Хания был убит в результате израильского удара, что может означать потенциальную эскалацию войны между Израилем и Хамасом, которая в июле длится уже девятый месяц.

Это также может привести к возобновлению напряженности между Ираном и Израилем после серии ракетных ударов между ними в начале этого года и усилить опасения по поводу тотальной войны на Ближнем Востоке, особенно после того, как во вторник Израиль нанес удары по базирующейся в Ливане и поддерживаемой Ираном вооруженной группировке "Хезболла".

Эти новости затмили данные с сайта Американский институт нефти, которые показали во вторник, что запасы в США на прошлой неделе сократились почти на 4,5 миллиона баррелей.

Эти данные ознаменовали пятую неделю подряд сокращения запасов в США, так как спрос на топливо по-прежнему поддерживается летним сезоном с большим количеством путешествий.

От редакции

Не упустите шанс! Приобретите подписку на InvestingPro СЕЙЧАС!

Новые платежные системы уже доступны.

И не забудьте про промокод — RUTRADERS4EVER