Капитал МТС Банка впервые превысил 100 млрд рублей по итогам первого полугодия 2024 года

ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) объявляет о публикации промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчётности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за второй квартал и первое полугодие 2024 года по состоянию на 30 июня 2024 года.

Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов прокомментировал:

«Во втором квартале МТС Банк добился сильных результатов, несмотря на непростую операционную среду. Благодаря уверенному росту розничного кредитного портфеля и развитию сервисов повседневного обслуживания, банк увеличил чистые процентные доходы на 20% год к году, а чистые комиссионные доходы — на 45%. В результате чистая прибыль за отчетный квартал выросла на 30% до 3,9 млрд рублей.

В июне мы вывели на рынок сервис предодобренной рассрочки BNPL, который обеспечит банку привлечение клиентов в условиях более сдержанного роста рынка и создаст новые возможности по продажам высокомаржинальных продуктов клиентам. Мы также фокусируемся на развитии транзакционного бизнеса и наращивании его доли в операционных доходах.

Капитал МТС Банка впервые превысил 100 млрд рублей по итогам первого полугодия. Текущие результаты позволяют говорить о том, что мы последовательно движемся к заявленным стратегическим целям по росту бизнеса и рентабельности».

Показатели отчёта о прибылях и убытках

В млрд, если не указано иное 6 мес. 2024 г. 6 мес. 2023 г. 2 кв. 2024 г. 2 кв. 2023 г. Изменение 1П24/1П23 Изменение 2К24/2К23 Чистые процентные доходы 20,8 17,6 11,2 9,3 18,6% 20,4% Чистые комиссионные доходы 13,0 8,4 6,3 4,4 56,0% 44,5% Операционные доходы до создания резервов 37,0 28,9 18,0 15,4 27,9% 16,9% Операционные расходы -12,2 -8,9 -6,5 -4,6 36,8% 43,0% Отношение операционных расходов к операционным доходам (CIR) 33,1% 30,9% 36,3% 29,7% +2,2 п.п. +6,6 п.п. Чистая прибыль 7,8 5,9 3,9 3,0 32,3% 30,0% Чистая процентная маржа (NIM) 9,0% 10,4% 9,6% 10,6% -1,4 п.п. -1,0 п.п. Рентабельность капитала (ROE)[1] 19,3% 18,9% 19,0% 18,9% +0,4 п.п. +0,1 п.п. Стоимость риска (COR) 7,7% 8,4% 6,5% 8,5% -0,7 п.п. -2 п.п.

Чистые процентные доходы банка в первом полугодии 2024 года выросли на 18,6% год к году до 20,8 млрд рублей, а во втором квартале 2024 года — на 20,4% год к году до 11,2 млрд рублей в первую очередь за счет роста розничного кредитного портфеля, а также увеличения доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа в первом полугодии 2024 года составила 9,0% против 10,4% годом ранее, а во втором квартале — 9,6% против 10,6% годом ранее за счет существенного роста процентных ставок и роста стоимости фондирования.

Чистые комиссионные доходы в первом полугодии составили 13,0 млрд рублей, увеличившись на 56% год к году, а во втором квартале — 6,3 млрд рублей, показав рост на 44% год к году за счет дальнейшего увеличения доходов в сегменте повседневного банковского обслуживания, а также в результате роста продаж страховых продуктов. Операционные доходы до создания резервов выросли по итогам шести месяцев 2024 года на 27,9% год к году до 37 млрд рублей, а по итогам второго квартала — на 16,9% до 18 млрд рублей за счет роста процентных и комиссионных доходов.

На фоне продолжающегося роста кредитного бизнеса стоимость риска по итогам первого полугодия 2024 года составила 7,7%, снизившись по сравнению с 8,9% за три месяца 2024 года благодаря развитой системе скоринга, построенной в партнерстве с ведущей цифровой экосистемой.

Операционные расходы банка в первом полугодии составили 12,2 млрд рублей, что на 36,8% выше расходов аналогичного периода прошлого года, а во втором квартале составили 6,5 млрд рублей, показав рост на 43,0% год к году за счет как расширения продуктовых команд, в том числе IT-персонала, так и выплат в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI).

Банк сохраняет высокую операционную эффективность бизнеса: отношение операционных расходов к доходам в первом полугодии 2024 года составило 33,1% по сравнению с 30,9% в первом полугодии 2023 году за счет роста операционных расходов во втором квартале 2024 года.

Чистая прибыль за первое полугодие 2024 года выросла на 32,3% год к году до 7,8 млрд рублей, что соответствует рентабельности собственного капитала на уровне 19,3%. Во втором квартале 2024 года чистая прибыль выросла на 30,0% год к году до 3,9 млрд рублей.

Балансовые показатели

В млрд, если не указано иное 30 июня 2024 г. 31 марта 2024 г. 31 декабря 2023 г. Изменение с начала года Изменение за 2 кв. 24 г. Справочно 30 июня 2023 г. Кредитный портфель[2] 418,6 408,0 389,6 7,4% 2,6% 309,4 Кредиты физическим лицам 378,1 359,3 339,1 11,5% 5,2% 287,4 Кредиты юридическим лицам 40,5 48,7 50,5 -19,8% -16,9% 22,0 Средства клиентов 332,5 347,2 332,1 0,1% -4,2% 257,9 Средства физических лиц 216,0 214,9 198,6 8,8% 0,5% 159,6 Средства юридических лиц 116,5 132,4 133,5 -12,7% -12,0% 98,3 Неработающие кредиты (NPL)[3] 10,8% 10,1% 9,5% +1,3 п.п. +0,7 п.п. 12,6% Неработающие розничные кредиты (NPL Retail)[4] 11,3% 10,7% 10,1% +1,2 п.п +0,6 п.п. 12,5% Покрытие NPL резервами 107,9% 112,4% 113,5% -5,6 п.п. -4,5 п.п. 110,8% Покрытие розничного NPL резервами 107,8% 112,5% 113,8% -6 п.п. -4,7 п.п. 112,6%

Кредитный портфель МТС Банка до вычета резервов с начала 2024 года вырос на 7,4% и за второй квартал — на 2,6% до 418,6 млрд рублей:

Розничный кредитный портфель, составляющий более 90% портфеля кредитов банка на 30 июня 2024 года, вырос на 11,5% с начала года и за второй квартал 20224 года — на 5,2% до 378,1 млрд рублей.Основной драйвер роста потребительских кредитов — нецелевое потребительское кредитование. Портфель нецелевых потребительских кредитов вырос с начала 2024 года на 18% и за второй квартал 2024 года — на 8% до 208,0 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2024 года. МТС Банк занимает первое место на российском рынке по количеству выдач POS-кредитов[5] (кредиты в торговых точках), по состоянию на 30 июня 2024 года портфель POS-кредитов составил 51 млрд рублей. Портфель кредитных карт с начала года вырос на 10,3% до 90 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2024 года.Портфель кредитов юридическим лицам по состоянию на 30 июня 2024 года составил 40,5 млрд рублей.

Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле по состоянию на 30 июня 2024 года составила 10,8%, что выше на 0,7 п.п. по отношению к уровню на 31 марта 2024 года. Отношение совокупного объема резервов к неработающим кредитам осталось на высоком уровне: 107,9% на 30 июня 2024 года по сравнению с 113,5% на начало года.

Средства физических лиц составили 216,0 млрд рублей на 30 июня 2024 года, показав рост на 8,8% с начала года. Общий объем средств клиентов почти не изменился с начала года и составил 332,5 млрд рублей, 82,1% средств клиентов на 30 июня 2024 года приходится на срочные депозиты клиентов.

Капитал и фондирование

Капитал МТС Банка вырос на 32% и на 25% за девять месяцев и за второй квартал 2024 года соответственно до 100,4 млрд рублей благодаря увеличению размеров чистой прибыли, а также в результате поступления средств от IPO Банка и размещения бессрочных субординированных облигации серий 03СУБ и 04СУБ общим объемом 6 млрд рублей. Данные облигации, как ожидается, начнут учитываться в расчете регуляторного капитала банка в третьем квартале 2024 года. Капитал банка за вычетом субординированных облигаций на отчетную дату составил 89,4 млрд рублей.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 8,6% и 9,2% соответственно, а общего капитала — 10,4% по состоянию на 30 июня 2024 года.

Другие события второго квартала и после отчётной даты

МТС Банк вошел в тройку лидеров рейтинга самых технологичных дебетовых карт среди Топ-30 российских банков по данным финансового маркетплейса Банки.ру. В топ-3 банков рейтинга вошла дебетовая карта МТС Банка «Скидка везде», позволяющая экономить 3% на покупках в интернете и 1% — на всех остальных покупках.

В июне 2024 года МТС Банк и Высшая школа экономики (ВШЭ) запустили совместный проект для стажеров «Школа Финтех-аналитики» МТС Банка. В проекте приняли участие 260 студентов ИТ-специальностей ВШЭ, 34 из них получили приглашения на оплачиваемую стажировку в банк.

В июне 2024 года МТС успешно дебютировал в IR-рейтинге ведущей платформы для розничных инвесторов Smart-Lab. Согласно рейтингу, Банк вошёл в топ-3 российских банков и топ-30 российских эмитентов по качеству работы с инвесторами. Рейтинг Smart-Lab отражает качество взаимодействия эмитентов с инвесторами на основе 20 ключевых критериев. В этом году в рейтинг вошли 220 российских публичных компаний из всех отраслей экономики. МТС Банк получил максимальные оценки за полноту раскрытия операционных финансовых показателей, годовой отчёт и диалог компании с инвесторами на онлайн-платформах и в социальных сетях.

[1] Без учёта бессрочных облигаций

[2] До вычета резервов

[3] Доля неработающих кредитов (стадии 3) в общем кредитном портфеле

[4] Доля неработающих розничных кредитов (стадии 3) в общем кредитном портфеле

[5] По данным аналитического агентства Frank RG на июнь 2024 г.