Прибыль российских банков резко увеличилась
Прибыль российских банков в августе резко поднялась, следует из данных Центробанка. Тем не менее взлет заработка банков не разовый, а устойчивый. По итогам года отечественный банковский сектор с очень большой вероятностью снова, как и в 2023 году, покажет рекордную прибыль.
Фактическая прибыль отечественного банковского сектора (за вычетом приблизительно18 млрд руб. дивидендов, полученных от российских дочерних банков) составила в августе 435 млрд руб., говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка.
"Это на 129 млрд руб., или на 42%, выше результата июля (306 млрд руб., за вычетом дивидендов от дочерних банков). Доходность на капитал составила 35,4% против 24,6% месяцем ранее", - отмечается в обзоре регулятора.
Столь значительный рост прибыли в августе в Банке России связывают с валютной переоценкой длинной открытой валютной позиции (примерно 130 млрд руб. против 16 млрд руб. в июле), вызванной снижением курса рубля к евро и доллару (на 7% и 5% в августе по сравнению с 0,9% и 0,7% в июле). При этом, поскольку банки хеджируют длинную позицию в недружественных валютах короткой в юанях, они дополнительно заработали на укреплении юаня к доллару и евро (на 4% и 6% соответственно).
Банки активно зарабатывали на выдаче кредитов, как бизнесу, так и физлицам. Но в ближайшее время темпы кредитования должны замедлиться из-за повышения ключевой ставки
"Количество прибыльных банков выросло до 261 с 250 в июле, а их доля от общего числа банков - до примерно 82% с 79%. Общая доля прибыльных банков в активах сектора с начала года осталась на уровне 98%", - добавляют в Банке России.
Рекордную чистую прибыль российский банковский сектор получил по итогам прошлого года, она составила 3,3 трлн руб. В этом году есть все шансы как минимум почти повторить этот рекорд, а как максимум - ощутимо превзойти его. Так, в 2024 году ЦБ ожидает, согласно текущему прогнозу, прибыль отечественных банков в диапазоне 3,1-3,8 трлн руб.
Рост кредитных портфелей, как корпоративных заемщиков, так и населения, способствовал существенному увеличению объема чистых процентных доходов банков, что в сочетании с комфортной стоимостью риска привело к росту прибыли банковского сектора в течение первого полугодия, рассказывает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Якушкина.
"На протяжении второго полугодия на фоне увеличения ключевой ставки мы ожидаем некоторое замедление темпов роста кредитования, а также постепенный рост отчислений в резервы по мере увеличения долговой нагрузки клиентов", - добавляет аналитик. Тем не менее, как ожидает Якушкина, к концу года прибыль банковского сектора будет находиться в диапазоне 3,6-3,8 трлн руб. То есть прошлогодний рекорд будет побит.
3,8 триллиона рублей могут заработать российские банки по итогам 2024 года
По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, чистая прибыль банковского сектора в 2024 году может достичь 3,5 трлн руб. "При этом важно понимать, что даже если она превысит это значение, рентабельность капитала сектора вряд ли превысит прошлогодние 25%. То есть рост прибыли в текущем году в сравнении с прошлым годом связан в основном с ростом объема доходных активов банков", - подчеркивает аналитик.
В целом рост прибыли и позитивный прогноз по ней - это хорошие новости и для розничных инвесторов, желающих вложить свободные деньги на фондовом рынке. "С точки зрения инвестиций по итогам 2024 года банки могут оказаться одним из самых сильных секторов, так как сектор является прямым бенефициаром роста денежной массы. Основной риск - продолжительная жесткая денежно-кредитная политика, которая давит на темпы кредитования и увеличивает риски невыплаты заемщиков по текущему портфелю выданных кредитов", - полагает аналитик "Цифра брокер" Кирилл Климентьев.
