Boeing хочет привлечь $15 млрд для борьбы с кризисом

Investing.com — Boeing разрабатывает план финансирования на сумму 15 миллиардов долларов, чтобы пережить кризис, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Компания Boeing работает над планом по привлечению около 15 млрд долларов с помощью обыкновенных акций и обязательных конвертируемых облигаций в попытке поправить свое финансовое положение, которое усугубилось из-за забастовки. Однако сроки привлечения финансов пока неизвестны, сообщили Reuters четыре источника, знакомые с этим вопросом.

Ранее на этой неделе компания заявила, что может привлечь до 25 миллиардов долларов в виде акций и долговых обязательств, поскольку ее кредитный рейтинг инвестиционного уровня находится под угрозой. Один из источников предупредил, что 15 миллиардов долларов может оказаться недостаточно для того, чтобы Boeing смог справиться с текущим кризисом.

Компания также рассматривает возможность структурированного финансирования для привлечения до 5 миллиардов долларов, что схоже с секьюритизацией части доходов дочерней компании, по словам отдельного источника, знакомого с планами финансирования.

Boeing пока не ответила на просьбу прокомментировать план секьюритизации, о котором ранее не сообщалось.

Аэрокосмический гигант столкнулся с усилением контроля со стороны регулирующих органов, ограничением производства и потерей доверия со стороны клиентов после того, как в начале января на самолете 737 MAX в воздухе оторвалась часть фюзеляжа. Акции компании выросли на 1% в среду, а с начала года упали более чем на 40%.

Ввиду дефицита наличности Boeing объявила на этой неделе о привлечении средств на рынках капитала, а также о заключении кредитного соглашения с основными кредиторами на сумму 10 миллиардов долларов: Bank of America, Citibank, Goldman Sachs и JPMorgan.

Четыре источника из числа инвесторов и банков сообщили, что представители этих кредиторов интересовались возможностью комбинированного размещения новых акций и облигаций с обязательной конвертацией — гибридных облигаций, которые могут быть конвертированы в акционерный капитал в заранее установленную дату или раньше.