Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию для присоединения ХКФ банка

Акционеры Совкомбанка приняли решение увеличить уставный капитал на 182,2 млн рублей до общего размера 2,25 млрд путем размещения допэмиссии 1,8 млрд акций, номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая, сообщил банк. Допэмиссия потребовалась в рамках присоединения ХКФ банка. Совкомбанк опубликовал формулу коэфицента конвертации акций.

Увеличение капитала связано с необходимостью выкупить бумаги у несогласных со сделкой миноритариев. “В случае принятия положительного решения по данному вопросу, акционеры, проголосовавшие против или воздержавшиеся от голосования, будут иметь право требовать выкупа принадлежащих им акций по цене 14,12 рублей за штуку”, — писали ранее в своем обзоре аналитики “Ренессанс капитала”. Срок предъявления требований – не позднее 14 марта. В то же время, в свободном обращении банка находится 10,1% акций.

Совкомбанк в середине февраля 2024 года объявил о планах купить Хоум-банк. В дальнейшем параметры сделки неоднократно менялись. Согласно последнему варианту, покупатель оплатит 90% стоимости объекта покупки допэмиссией своих акций, оставшиеся 10% — деньгами. Совкомбанк планирует присоединить ХКФ банк в первом полугодии 2025 года.

Оценка активов в рамках сделки также не раз претерпевала изменения. В частности, в сентябре на фоне падения фондового рынка цена акций Хоум-банка была снижена на 13%, а бумаг самого Совкомбанка — еще на 10%, в диапазоне 13,5–14,5 рублей.

Таким образом, по итогам пересмотра условий сделки скидка к капиталу Хоум-банка в рамках новых изменений составит от 5 до 10 млрд рублей. В результате оценка кредитной организации может составить 0,4–0,5 капитала по РСБУ (без учета субординированных обязательств и дивидендов).