"Металлоинвест" разместит облигации на 10 млрд рублей, ставка купона 21,3%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Металлоинвест" закрыл книгу заявок по размещению облигаций по открытой подписке на сумму 10 млрд рублей со сроком обращения один год. Об этом говорится в сообщении компании.

"По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере 21,30%, что на 20 б. п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом, компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных выпусков в национальной валюте", - говорится в сообщении.

Купонный доход по облигациям будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской бирже планируется 10 февраля 2025 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности, добавили в компании.

"В ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска более чем в два раза, что подтверждает интерес инвестиционного сообщества к компании как к надежному и привлекательному эмитенту. Мы признательны участникам рынка за интерес к нашему новому выпуску и ценим доверие инвесторов", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по финансам и экономике "Металлоинвеста" Алексея Воронова.

Управляющий директор, начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ Мария Хабарова отметила, что это размещение "Металлоинвеста" является новым бенчмарком по уровню ставки на сопоставимых сроках в рыночных размещениях с начала 2025 года. "Несмотря на то, что книга формировалась в высокой конкурентной среде (в настоящий момент мы видим серьезное предложение со стороны эмитентов всех эшелонов), процесс шел очень активно и на пике спроса книга превышала 20 млрд рублей, что позволило дважды понизить ориентир по купону и достичь ставки 21,30%", - добавила она.

Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг AAA(RU).

О компании

"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Разведанные запасы железной руды по JORC составляют 15,4 млрд тонн.