Телеком-рынок будет расти на 6% ежегодно и к 2027 году превысит 2,5 трлн рублей
Компания Nexign («Нэксайн») и информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провели исследование телеком-рынка России. По его результатам рынок продолжает демонстрировать устойчивый рост — основным источником выручки остаются традиционные услуги связи, а ключевыми драйверами в 2023-2024 годах стали цифровые сервисы, услуги центров обработки данных (ЦОД), информационная безопасность и облачные решения. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в ближайшем будущем: объем рынка будет увеличиваться в среднем на 6% ежегодно и превысит 2,5 трлн рублей к 2027 году.
В сегменте b2c показатель ARPU традиционно самый высокий в мобильной связи: он составил 391 руб./мес. в 2024 году с прогнозом роста до 438 руб./мес. к 2027 году. В свою очередь, ARPU для телефонии и платного ТВ упадет с 245 до 230 руб./мес. и с 245 до 241 руб./мес. за тот же период времени, соответственно. Это объясняется снижением интереса к этим услугам и уменьшением абонентской базы. Для широкополосного доступа (ШПД) ARPU вырастет с 378 до 383 руб./мес. в сегменте b2c и с 2,75 до 2,77 тыс. руб./мес. в сегменте b2b/b2g. Здесь тенденция к медленному росту связана с насыщением рынка в крупных и средних городах и сохраняющейся популярностью беспроводного интернета. Значительный рост показателя выручки на одного клиента в отдельных телеком-направлениях не возможен из-за высокого уровня их проникновения и конкуренции в сегментах b2b и b2c. Поэтому операторы продолжают делать ставку на комплексные, конвергентные предложения, которые включают сразу несколько типов связи, дополнительные цифровые продукты и услуги — свои или партнерские.
По данным исследования, в 2024 году рынок мобильной связи вырос на 5% и составил 1,24 трл. руб. 85% выручки операторов пришлось на сегмент b2c, 15% — на b2b/b2g. При этом рост b2b-сегмента практически в два раза опережает показатели b2c, и ожидается, что к 2027 году b2b-выручка достигнет 251 млрд руб. при среднегодовом темпе роста в 9%. Сегмент b2c также продолжит рост, но более скромными темпами — на 4% ежегодно.
Индустрия фиксированной спутниковой связи (VSAT) также демонстрирует стабильный рост: в 2024 году выручка увеличилась на 8% и составила 7,97 млрд руб., а в 2025-2027 годах будет расти в среднем на 6% ежегодно. Также происходит расширение отрасли за счет стабильного увеличения количества базовых станций: в 2024 году насчитывалось около 171 тысячи станций VSAT, а к 2027 году их численность вырастет до 194 тысяч.
Ключевыми факторами, влияющими на развитие спутниковой связи в ближайшие годы, станут масштабирование сетей низкоорбитальных спутников (LEO) на базе российских проектов спутникового интернета, а также развитие отечественных спутниковых систем и расширение приложений спутниковой связи. В то же время на отрасль негативно влияют высокая стоимость инфраструктуры, снижение цен на услуги из-за конкуренции с другими технологиями и ограничения на использование иностранных спутниковых сетей.
В 2022-2024 годах в России произошли законодательные изменения, повлиявшие на работу телеком-провайдеров и технологический ландшафт отрасли. Например, в условиях санкционного давления и ограничений на поставки зарубежного оборудования и ПО, российские телекоммуникационные компании активизировали усилия по импортозамещению. Оно включает разработку и внедрение собственных программных продуктов, а также налаживание производства телеком-оборудования внутри страны. Кроме того, были пересмотрены подходы к лицензированию радиочастотного спектра, особенно в контексте внедрения сетей 5G. Операторы связи начали формировать стратегии развертывания сетей нового поколения и планировать инвестиции в 5G-инфраструктуру, включая автономные сети 5G.
В 2024 году выручка российского рынка телекоммуникационного ПО увеличилась на 17%, а в 2025-2027 годах прогнозируемый рост составит около 27% в год. Такое динамичное развитие связано с несколькими факторами, включая продолжающийся тренд на импортозамещение, адаптацию к требованиям регулятора, повышение гибкости в разработке отечественных решений и их экономической эффективности, а также усиление внутренней компетенции.
Подписывайтесь на наши новости в Telegram:
Читайте нас на VK: