ЮГК разместит облигации на $200 млн

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) закрыла книгу заявок на размещение облигаций на сумму $200 млн, ставка купона составит 10,6% годовых, говорится в сообщении золотодобытчика.

"По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых по сравнению первоначальным ориентиром в 11% годовых, а объем предложения увеличен в четыре раза - с $50 млн до $200 млн", - говорится в сообщении ЮГК.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Локо-банк и Совкомбанк. Торги новыми облигациями на Московской бирже начнутся 4 марта, отметили в компании.

"Мы рады, что институциональные и розничные инвесторы проявили повышенный интерес к нашим облигациям. Мы смогли привлечь значительно больше средств, чем рассчитывали, и по более выгодной ставке. Деньги будут направлены на погашение облигаций ЮГК в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой и на общекорпоративные цели", - отметил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин, слова которого приводятся в сообщении компании.

Клецкин добавил, что книга заявок была переподписана в шесть раз, поэтому ЮГК совместно с организаторами размещения установили следующие правила аллокации. "Розничные инвесторы получили приоритет по аллокации - их заявки будут удовлетворены на 51%. Аллокация институциональным инвесторам составит 30%. Заявки, полученные после 12:30 мск 27 февраля, будут удовлетворены на 10%", - уточнил он. По словам Клецкина, такой уровень аллокации будет способствовать росту стоимости облигаций на вторичном рынке, более широкому распределению книги заявок и росту количества инвесторов в ценные бумаги ЮГК.

О компании

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ. Активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.