Ассоциация миноритарных акционеров: Kaspi привлек $650 млн через выпуск бондов

Казахстанский финтех и онлайн-банк Kaspi.kz привлек $650 млн через выпуск 5-летних бондов с полугодовым купоном в 6,25% годовых. Об этом сообщает Казахстанская ассоциация миноритарных акционеров (QAMS) со ссылкой на источник.

Организаторами сделки выступили Citi, JP Morgan и BCC Invest. Привлеченные средства могут быть использованы для финансирования турецкой экспансии Kaspi.kz.

О том, что Kaspi.kz начнет собирать заявки на размещение своих облигаций среди международных инвесторов, говорилось 18 марта в сообщении компании на Астанинской международной бирже. Ожидалось, что Kaspi.kz привлечет от размещения 5-летних облигаций сумму в размере $500 млн или больше, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Известно, что финтех-гигант из Казахстана близок к приобретению турецкого подразделения Rabobank Group — Rabobank AS. Переговоры находятся в активной фазе, однако сделка требует одобрения турецких регуляторов.

В конце января 2025 года Kaspi.kz уже завершил сделку по приобретению турецкой платформы электронной коммерции Hepsiburada. Компания приобрела контрольный пакет — 65,41% акций за $1,1 млрд.

«Мы рады объединить усилия с Hepsiburada, одним из лидеров турецкого рынка электронной коммерции. Расширение нашей целевой аудитории до 100 миллионов человек было важным стратегическим приоритетом для Kaspi», — заявил тогда CEO Kaspi Михаил Ломтадзе.

Согласно условиям сделки, $600 млн были выплачены продавцам наличными при закрытии. Оставшиеся $526,9 млн будут перечислены в течение шести месяцев после закрытия.

Kaspi.kz и Hepsiburada сохранят отдельные бренды и операционную структуру. В качестве обеспечения отсроченного платежа Kaspi.kz заложила 65 199 658 акций класса B Hepsiburada в пользу продавцов.

28 марта 2025 года Kaspi.kz проведет годовое общее собрание акционеров в Алматы. В повестке дня — утверждение годовой аудированной финансовой отчетности за 2024 год и распределение чистого дохода.