Бизнес не спешит менять NGFW от CheckPoint на российские аналоги

Данные Центра стратегических разработок (ЦСР) свидетельствуют о динамичном развитии отрасли информационной безопасности в России. В 2023 году общий объем рынка кибербезопасности достиг 248,5 млрд рублей, при этом сегмент средств защиты информации составил 182,6 млрд рублей, включая 64,9 млрд рублей, приходящихся на решения для защиты сетевой инфраструктуры. Геополитические изменения последних лет кардинально трансформировали ландшафт рынка межсетевых экранов нового поколения (NGFW). Массовый уход международных вендоров создал беспрецедентные возможности для развития отечественных решений, хотя процесс замещения оказался сложнее ожидаемого. Многие организации продолжают использовать зарубежные продукты через схемы неофициальных поставок или поддерживают уже развернутые системы собственными силами. Отдельные международные компании, такие как Check Point, формально сохраняют присутствие на российском рынке, но прекратили техническую поддержку своих решений.

Три года назад иностранные решения доминировали на рынке, занимая более 72% сегмента NGFW, тогда как российские разработчики сосредотачивались на узкоспециализированных задачах. Однако к 2024 году ситуация существенно изменилась - на арену вышли новые отечественные игроки, включая Positive Technologies, ГК Солар и InfoWatch. О планах выпуска собственных NGFW-решений заявили такие компании как Лаборатория Касперского, RED Security, ГК Гарда, С-Терра.

Распределение долей участников рынка в 2024 г./Центр стратегических разработок

Регуляторная сфера также претерпела значительные изменения. В июле 2023 года ФСТЭК ввел новые стандарты безопасности для межсетевых экранов. Positive Technologies стала пионером, получив в ноябре 2024 года сертификат соответствия этим требованиям для своего продукта PT NGFW. Еще три компании - «С-Терра СиЭсПи», «Русплатформа» и «СИС Групп» - подали заявки на сертификацию, а «Инфотекс», «Код Безопасности», «Солар Секьюрити», «Юзергейт» и «Айдеко»проводят необходимые оценочные процедуры.

Несмотря на впечатляющий 30%-ный рост рынка NGFW в 2024 году (до 52,2 млрд рублей), иностранные решения сохраняют значительную 31,6%-ную долю. Это объясняется несколькими ключевыми факторами: функциональными ограничениями российских аналогов в определенных сценариях использования, сложностью миграции с устоявшихся платформ и высокими затратами на переоснащение. Positive Technologies и ГК Солар смогли занять 4% и 2% рынка соответственно уже в первые месяцы после выхода своих продуктов.

Угрозы информационной безопасности продолжают нарастать, стимулируя спрос на эффективные решения. В 2024 году зафиксирована беспрецедентная активность киберпреступников, что делает межсетевые экраны критически важным элементом защиты. Однако переход на отечественные продукты сталкивается с серьезными вызовами: крупные организации неохотно отказываются от существующих решений из-за необходимости полной перестройки инфраструктуры, многие компании отмечают недостаточную зрелость российских аналогов, сохраняется практика неофициального использования зарубежных систем.

Государственная поддержка развития отечественных решений включает финансовые меры (гранты, субсидии, налоговые льготы) и регуляторные требования, особенно для объектов критической инфраструктуры. Однако экономические санкции и высокая стоимость заемных средств ограничивают инвестиционные возможности компаний в сфере информационной безопасности.

Опрос предприятий среднего и крупного бизнеса выявил: 76,8% респондентов продолжают использовать иностранные решения, 65% планируют завершить импортозамещение к 2025-2026 годам, 42% отметили «незрелость отечественных решений» как причину отказа от импортозамещения до 2025 года.

Прогнозируется, что к 2030 году рынок NGFW в России достигнет 146,3 млрд рублей при среднегодовом росте 18,3%. Доля зарубежных решений к этому времени может сократиться до 10-15%. Ожидается, что в 2025 году на рынок выйдет последний крупный игрок - Лаборатория Касперского, после чего начнется активная консолидация предложения.