Baird повышает рейтинг Atlassian на фоне платформенного сдвига и развития GenAI

Investing.com — Baird повысил рейтинг Atlassian (NASDAQ:TEAM) Corp до "Outperform" с "Neutral" благодаря укреплению платформенной стратегии компании, растущему импульсу в сфере генеративного ИИ и привлекательной оценке, которая предлагает почти 30% потенциала роста от текущих уровней.

Аналитики "постепенно" становятся более оптимистичными в отношении корпоративных амбиций Atlassian и повысили рейтинг акций с целевой ценой в 255 долларов.

Atlassian становится настоящей платформой, пишет Baird, благодаря улучшенной согласованности продуктов, трехоблачному подходу и положительным отзывам клиентов о позиционировании компании в коммерческом и корпоративном сегментах.

Фирма также отметила новые продуктовые пакеты и интеграцию Rovo, генеративного ИИ-ассистента Atlassian, в стандартные подписки без дополнительной платы.

Включение Rovo было описано как значимый катализатор для внедрения GenAI среди клиентов, и Baird отметил, что отзывы пользователей свидетельствуют о том, что этот шаг способствует более глубокому взаимодействию с платформой.

В то время как некоторые на Уолл-стрит по-прежнему обеспокоены потенциальным сокращением числа пользователей Jira из-за автоматизации, Baird утверждает, что растущая важность разработчиков и инженеров в рабочих процессах, основанных на ИИ, фактически укрепляет стратегическую роль Atlassian.

Фирма сравнила этот момент с ранним успехом ServiceNow в эпоху цифровой трансформации, когда ИТ-отделы стали более центральными в корпоративной стратегии.

С прогнозом роста облачной выручки на 2025 финансовый год на 26,5% в годовом исчислении, Baird видит, что Atlassian находится на пути к устойчивому росту более 20% и улучшению маржи, продолжая инвестировать в маркетинг и продуктовые инициативы.

"Atlassian никогда не была дешевой акцией", — заявил Baird, но добавил, что текущая оценка, которая составляет около 31x свободного денежного потока за следующие двенадцать месяцев, находится близко к нижней границе исторического диапазона.

Для инвесторов с долгосрочной перспективой, по мнению Baird, соотношение риска и доходности является привлекательным.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.