Helvetia и Baloise объявляют о слиянии для создания второго по величине страховщика Швейцарии

Investing.com — Helvetia Holding и Baloise Holding во вторник объявили о планах слияния, в результате которого будет создана новая компания Helvetia Baloise Holding, которая станет второй по величине страховой группой в Швейцарии по объему бизнеса и крупнейшим работодателем в этом секторе.

Объединенная группа будет работать с долей рынка около 20% в Швейцарии и займет лидирующие позиции в нескольких европейских странах.

Слияние будет проходить как объединение равных, при этом Baloise будет поглощена Helvetia. Акционеры Baloise получат 1,0119 акции Helvetia за каждую свою акцию.

Новая группа будет котироваться на Швейцарской фондовой бирже под тикером "HBAN". При условии одобрения акционерами и регулирующими органами, ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2025 года.

Советы директоров обеих компаний одобрили сделку, которую они описывают как стратегический ответ на меняющийся страховой ландшафт.

"Слияние с образованием Helvetia Baloise является значительной вехой в истории швейцарской страховой отрасли", — заявил Томас фон Планта, председатель Baloise.

"Эта сделка обеспечит долгосрочную привлекательность и конкурентоспособность двух давних швейцарских компаний на местном и международном страховом рынке", — добавил он.

Согласно предварительным данным, объединенная группа показала общий объем бизнеса в 20,2 млрд CHF в 2024 году, из которых 8,6 млрд CHF составили премии по страхованию жизни и 11,5 млрд CHF — по страхованию иному, чем страхование жизни.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 867 млн CHF, а комбинированный коэффициент группы составил 94%.

Собственный капитал акционеров составил 7,29 млрд CHF, с предложенной общей выплатой дивидендов в размере 726 млн CHF за 2024 финансовый год.

Ожидается, что слияние принесет 350 млн CHF ежегодной экономии затрат до налогообложения и до участия страхователей, причем около 80% этой суммы ожидается к 2028 году.

Реализация этих сбережений потребует 500-600 млн CHF интеграционных затрат в ближайшие годы.

Группа прогнозирует дополнительные 220 млн CHF ежегодного денежного потока и увеличение дивидендной способности на 20% к 2029 году по сравнению с прогнозами для отдельных компаний.

Руководство новой группы будет включать Совет директоров из 14 членов, равномерно разделенных между двумя компаниями.

Томас фон Планта будет председателем, а Иво Фуррер из Helvetia — заместителем председателя. В состав исполнительной команды войдут генеральный директор Helvetia Фабиан Руппрехт в качестве генерального директора группы и генеральный директор Baloise Михаэль Мюллер в качестве заместителя генерального директора и руководителя интеграции. Штаб-квартира будет расположена в Базеле, при этом офис Helvetia в Санкт-Галлене останется важным местом.

Руппрехт описал слияние как "удивительную возможность создать европейского лидера в сфере страхования с сильными швейцарскими корнями", подчеркнув будущую роль группы как крупнейшего работодателя в сфере страхования в Швейцарии.

Мюллер отметил стратегическое соответствие между двумя компаниями, добавив: "Взаимодополняющие сильные стороны двух компаний делают Helvetia Baloise значимым страховым и финансовым партнером с швейцарскими корнями и сильным присутствием на рынке Европы".

Слияние направлено на улучшение обслуживания клиентов путем объединения дистрибьюторских сетей и опыта компаний.

Helvetia Baloise будет работать в Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Австрии, Люксембурге и на глобальных специализированных рынках.

Она начнет деятельность с расчетным коэффициентом Swiss Solvency Test (SST) более 240% по состоянию на 1 января.

Ожидается, что сокращение рабочих мест, связанное со слиянием, будет ограниченным и будет управляться через естественную убыль и досрочный выход на пенсию, где это возможно. Группа обязалась обеспечить "социально ответственный" переходный процесс.

Предложение будет вынесено на голосование акционеров на внеочередных общих собраниях 23.05.2025. Крупнейший акционер Helvetia, Patria Genossenschaft, владеющий 34,1% акционерного капитала компании, обещал поддержать сделку.

В ожидании одобрения компании выплатят свои обычные дивиденды за 2024 год в соответствии с планом, а Baloise приостановит свою программу обратного выкупа акций, если слияние будет одобрено.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.