Truist повышает рейтинг ServiceNow до "Покупать" благодаря преимуществам платформы и лидерству в ИИ
Investing.com — Аналитики Truist в четверг повысили рейтинг акций ServiceNow (NYSE:NOW) с "Держать" до "Покупать", ожидая, что компания "продолжит консолидировать корпоративный ИТ-стек", используя преимущества ИИ и макроэкономическую неопределенность для укрепления своих позиций относительно конкурентов.
Акции компании выросли почти на 3% в предрыночных торгах.
Брокерская компания также повысила целевую цену по акциям с 950 до 1 200 долларов, что подразумевает потенциал роста более 25% от последней цены закрытия.
Truist считает, что архитектура платформы ServiceNow продолжит обеспечивать совокупные выгоды во всех операционных сегментах.
В периоды растущей рыночной неопределенности аналитики фирмы видят преимущества ServiceNow как ключевого стратегического технологического партнера, помогающего клиентам в усилиях по консолидации.
"Кроме того, когда на рынок выходят новые технологии, ИТ-покупатели обычно отдают предпочтение действующим поставщикам", — добавили аналитики во главе с Джоэлом П. Фишбейном-младшим.
"Растущая широта предложений NOW в устоявшихся вертикалях, таких как CRM, и в новых, таких как агентный ИИ, имеет потенциал для поддержки устойчивого роста, и мы рассматриваем их опыт выхода на рынок (GTM) как золотой стандарт в нашем покрытии", — добавили они.
Аналитики также отмечают лидирующую позицию ServiceNow в сфере ИИ, указывая, что отраслевые отзывы за последний год свидетельствуют о тенденции к покупке готовых инструментов ИИ, а не разработке собственных решений.
Успех ServiceNow с SKU Pro Plus рассматривается как ранний индикатор этого импульса, который, как ожидается, будет усиливаться. Сильная связь компании с ИТ-организациями и растущие варианты использования для работников умственного труда создают благоприятные условия для развития ИИ.
Truist также затронул федеральный бизнес-сегмент ServiceNow, оценив его примерно в 9% годовой контрактной стоимости (ACV).
Несмотря на потенциальные риски, связанные с влиянием программы Министерства обороны Global Employment of the Force (DOGE) на федеральный бизнес, брокерская компания считает, что ServiceNow предприняла адекватные шаги для снижения рисков в своих прогнозах на год, исключив рост чистой новой годовой контрактной стоимости (NNACV) федерального сегмента из своей модели.
Несмотря на премиальную оценку ServiceNow, торгующейся с коэффициентом 15x к выручке 2025 финансового года, Truist обосновывает премию перспективами компании как поколенческого компаундера в корпоративном программном обеспечении.
Прогноз фирмы о том, что ServiceNow может увеличивать свою выручку на высокие десятки процентов в течение следующих пяти лет, и ее устойчивая премия к другим компаниям инфраструктурного программного обеспечения, поддерживают повышенную целевую цену.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.