Акции Hims & Hers падают на фоне предложения конвертируемых облигаций

Investing.com — Акции Hims&Hers Health, Inc. (Нью-Йорк: HIMS) упали на 3% сегодня после объявления компании о планируемом выпуске конвертируемых старших облигаций. Компания, специализирующаяся на здоровье и благополучии, планирует привлечь 450 миллионов долларов через облигации со сроком погашения в 2030 году для ускорения глобальной экспансии и инвестиций в ИИ и персонализированное лечение.

Снижение цены акций Hims&Hers происходит на фоне реакции рынка на потенциальное размывание акций в результате предложения конвертируемых облигаций. Инвесторы часто рассматривают конвертируемый долг как предвестник размывания капитала, если облигации конвертируются в акции, что может привести к снижению стоимости существующих акционеров.

Согласно пресс-релизу, средства от размещения предназначены для общих корпоративных целей, включая глобальную экспансию через органический рост и стратегические приобретения, хотя в настоящее время нет окончательных соглашений по каким-либо существенным приобретениям. Средства также поддержат технологические инициативы компании, такие как расширение каналов данных, разработка инструментов ИИ и развитие персонализированного лечения для улучшения медицинского обслуживания потребителей.

Hims&Hers назначила нового технического директора, Мо Эльшенави, для руководства этими технологическими достижениями. Кроме того, часть чистой выручки будет направлена на финансирование затрат на заключение сделок с ограниченным опционом, которые призваны снизить потенциальное размывание от конвертации облигаций.

Облигации будут старшими необеспеченными обязательствами компании с выплатой процентов раз в полгода. Срок их погашения наступает 15 мая 2030 года, если они не будут ранее выкуплены, погашены или конвертированы. Облигации будут погашаемая по усмотрению компании при определенных условиях, и держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои облигации в определенных обстоятельствах.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.