Российские компании делают ставку на рост через цифровизацию и роботизацию — исследование КСЛ
Российские компании делают ставку на рост через цифровизацию и роботизацию — исследование КСЛ
Исследование, проведенное консалтинговой компанией КСЛ, выявило стратегии трансформации, инвестиционные приоритеты и другие тренды в промышленности и логистике России
По данным исследования ReIndustry, проведенного консалтинговой компанией «КСЛ», 46% опрошенных российских компаний ориентируются на стратегию роста в 2025 году, 41% сосредоточены на снижении издержек, и только 10% ориентируются на сценарий выживания.
Исследование проведено в марте 2025 года, его цель — выявить векторы развития бизнеса и определить ключевые барьеры, влияющие на выбор стратегии.
Стратегия роста
Участники опроса в целом позитивно оценивают текущие условия для бизнеса. Активнее всего на масштабирование нацелены производственные компании: производители товаров народного потребления (51%) и промышленные предприятия (48%). В ритейле, логистике и дистрибуции настроения более осторожные, но разница невелика — в каждом из этих сегментов минимум 40% респондентов намерены сделать ставку на рост.
Табл. 1 Какую стратегию выбирают компании различных отраслей бизнеса
ОбщееПромышленностьПТНПДистрибуцияРитейлЛог. операторыСтратегия выживания10%9%4%13%14%11%Стратегия низких издержек41%40%44%42%42%38%Стратегия роста46%48%51%40%40%47%Прочее2%1%1%1%3%4%Нет ответа2%3%1%3%1%0%
В то же время масштабы запланированного роста выглядят сдержанно — об этом свидетельствуют планы компаний, ориентированные на умеренное увеличение товаропотоков в 2025 году. Согласно данным исследования, 30% респондентов прогнозируют рост в 0–10%, еще 27% — на 10–20%. Только 16% участников рассчитывают на увеличение в пределах 20–30%, а расширение более чем на 30% закладывают лишь 10,6% участников опроса. Отрицательный или нулевой прирост ожидает 9,2% компаний.
Интересно, что и промышленные компании, и производители товаров народного потребления, лидирующие в выборе стратегии роста, демонстрируют сдержанный, но уверенный подход к увеличению объемов товаропотоков: 27,6% промышленных и 30,3% производственных предприятий ожидают прирост на 0–10%, а увеличение на 10–20% прогнозируют 23,7% и 26,2% соответственно. При этом ритейл и дистрибуция показывают более оптимистичные ожидания. Так, в ритейле 33,3% компаний планируют увеличение на 10–20%, а 18,9% — на 20–30%. Среди дистрибуторов 32,4% ожидают прирост на 10–20%, а 29,4% — на 0–10%.
Таким образом, в 2025 году промышленность и производство выбирают преимущественно консервативный рост с плавным увеличением объемов, тогда как дистрибуция и особенно ритейл демонстрируют более высокие ожидания по наращиванию товаропотоков при относительно меньшей доле компаний, выбравших стратегию роста.
Табл. 2 Какой прирост по объемам товаропотоков/выпускаемой продукции закладывает бизнес в 2025 году по сравнению с 2024-м
ОбщееПромышленностьПТНПДистрибуцияРитейлЛог. операторы0%4,5%5,1%3,3%6,9%3,3%4,1%0–10%29,8%27,6%30,3%29,4%30,0%35,6%10–20%27,1%23,7%26,2%32,4%33,3%21,9%20–30%15,9%16,0%13,9%13,7%18,9%19,2%30–50%5,8%5,1%9,0%5,9%3,3%5,5%50–100%3,4%5,1%3,3%3,9%0%2,7%Более 100%1,4%2,6%1,6%0%0%0%Отрицательный прирост4,7%5,8%3,3%5,9%2,2%5,5%
Основные барьеры
Компании сталкиваются с рядом сдерживающих факторов. Среди таковых респонденты чаще всего называли рост затрат (23,4%), высокую стоимость капитала (16,7%), снижение покупательной способности (16,6%) и дефицит линейного персонала (15,2%), но влияние этих факторов заметно различается в зависимости от отрасли.
Для промышленных предприятий главным препятствием стала высокая стоимость капитала — её отметили 18,7% респондентов. Кроме того, промышленные компании чаще других сталкиваются с низкой производительностью труда и дефицитом линейного персонала — по 15,7% голосов. Для производственного сектора товаров народного потребления на первом месте стоит рост затрат — 25,4% опрошенных назвали его главным барьером. Также значимы дефицит линейного персонала (17,4%) и высокая стоимость капитала (13,6%). В ритейле рост затрат оказался наиболее критичным фактором – его назвали ограничением 28,9% респондентов, что выше, чем в любой другой отрасли. В дистрибуции ситуация схожа: 26,7% компаний отметили этот фактор как барьер, сдерживающий рост. При этом настораживает тот факт, что и ритейлеры, и дистрибьюторы на второе место ставят снижение покупательской способности — 15,6% и 24,1% соответственно, что может свидетельствовать об «остывании» экономического роста.
Табл 3. Барьеры, сдерживающие рост
СреднееПромышленностьПТНПДистрибуцияРитейлЛог. операторыУвеличение затрат23,4%16,4%25,4%26,7%28,9%22,7%Высокая стоимость капитала16,7%18,7%13,6%13,3%15,0%22,0%Снижение покупательской способности16,6%15,1%13,1%24,1%15,6%16,3%Дефицит линейного персонала15,2%15,7%17,4%12,8%13,3%17,7%Низкая производительность труда10,0%15,7%10,2%7,2%7,5%5,0%Дефицит квалифицированного АУП9,0%10,0%10,2%6,7%9,2%7,8%Высокая конкуренция8,9%8,0%9,7%8,7%10,4%8,5%
Инвестиции
В 2025 году заметно сокращение намерений по инвестированию в развитие мощностей. Если в 2024 году в это направление планировали вкладываться 28,7% опрошенных компаний, то на 2025 год их доля сократилась до 24,9%. Инвестиции в цифровизацию остались на сопоставимом уровне, при этом почти в два раза увеличилась доля тех, кто рассматривает возможность увеличить вложения в глубокую роботизацию и автоматизацию, — с 4,6% в 2024 году до 8,4% в 2025 году.
Табл 4. Инвестиции
Варианты ответов20242025Оптимизация операционных затрат31,6%28,6%Расширение мощностей28,7%24,9%Цифровизация функций/операций23,0%24,3%Незначительные или отсутствующие инвестиции10,2%10,8%Глубокая роботизация/автоматизация4,6%8,4%Не знаю1,8%3,0%
Внутренние барьеры для развития бизнеса
Среди ключевых внутренних барьеров, тормозящих развитие бизнеса, подавляющее большинство респондентов отмечает проблемы с планированием и продажами, а также взаимодействие между различными подразделениями и дефицит логистической инфраструктуры и производственных мощностей.
Табл 5. Главные ограничения, мешающие бизнесу зарабатывать (по мнению респондентов)
Источник: исследование ReIndustry, КСЛ
Василий Демин, д.т.н., исполнительный директор «КСЛ» и президент оргкомитета ReIndustry Expo, так прокомментировал результаты исследования:
«Несмотря на существующие ограничения, значительная часть бизнеса по-прежнему ориентируется на опережающее развитие. Однако из-за роста базовых затрат, высокой стоимости капитала и снижения потребительской активности ожидания компаний становятся более умеренными.Характерно, что подавляющее большинство респондентов отмечает проблему планирования как один из ключевых внутренних факторов, тормозящих рост. Это свидетельствует о том, что бизнес в условиях турбулентности будет концентрироваться на внедрении цифровых систем, позволяющих выстраивать планирование и оперативное управление всеми функциями компании на основе прогноза продаж, в том числе с учетом его регулярных изменений. В плане инвестиционной активности компании стремятся как к оптимизации операционных издержек, так и к внедрению проектов по цифровизации и автоматизации с тем, чтобы преодолеть зависимость от все более дорожающего линейного персонала. Инвестировать в производственные мощности планирует примерно четверть участников опроса, что меньше, чем в прошлом году, и это связано с текущей стоимостью денег».
Об исследовании
Исследование было проведено в марте 2025 года консалтинговой компанией «КСЛ» (Координационный совет по логистике) в рамках подготовки к выставке технологий и IT-решений для модернизации предприятий ReIndustry Expo. Цель исследования — изучить приоритетные направления развития российского бизнеса, а также выявить ключевые барьеры, влияющие на выбор стратегий.
Метод исследования — структурированное онлайн-анкетирование. В опросе приняли участие 558 компаний-респондентов из различных секторов экономики: промышленность (28,1%), производство (22,8%), дистрибуция (18,6%), ритейл (16,3%) и логистика (13,3%). Выборка включала компании разного размера — от малых и средних предприятий до крупных корпораций, в том числе организации с численностью персонала более 10 000 сотрудников.
О компании «КСЛ»
«КСЛ» — консалтинговая компания с 28-летним опытом, специализирующаяся на проектах по оптимизации и роботизации складов, логистики и производства.
В портфеле компании — более 200 реализованных проектов для ведущих компаний из сфер ритейла, дистрибуции, производства и промышленности. Наряду с проектной работой, КСЛ регулярно публикует отраслевые исследования и аналитические материалы по актуальным вопросам отрасли.
#КСЛ #ReIndustry #Промышленность #FMCG #Digital #Автоматизация #Роботизация #Инвестиции #Аналитика #Стратегия #Закупки #Запасы #WMS #MES #Ритейл #Дистрибуция