"Металлоинвест" разместил рекордный объем биржевых облигаций на 45 млрд рублей
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Компания "Металлоинвест" объявила о размещении выпуска биржевых облигаций на общую сумму 45 млрд рублей. Этот объем стал для "Металлоинвеста" рекордным, говорится в сообщении, опубликованном компанией.
"Металлоинвест" сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-14 по открытой подписке на общую сумму 45 млрд рублей со сроком обращения три года. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской бирже планируется 3 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
По словам замгендиректора "Металлоинвеста" по финансам и экономике Алексея Воронова, широкий диверсифицированный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил достичь рекордного для компании объема в рамках заимствований на российском рынке публичных долговых инструментов.
"Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности. Мы ценим значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску и благодарим их за доверие", - сказал Воронов.
Сообщается, что спрос со стороны инвесторов превысил максимально заявленный объем выпуска, что позволило снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России +200 базисных пунктов до финального уровня в +190 базисных пунктов. Это также стало рекордным показателем, отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков (Газпромбанк выступил одним из банков-организаторов сделки).
"Металлоинвест" последовательно устанавливает рекорды как для себя, так и для рынка в целом - новая сделка не только стала рекордной по объему выпуска для компании, но и позволила достигнуть самого низкого спреда к ключевой ставке среди рыночных размещений флоатеров корпоративных эмитентов с сопоставимым сроком в 2025 году", - сказал Шулаков, слова которого приводятся в сообщении.
О компании
"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Разведанные запасы железной руды по JORC составляют 15,4 млрд тонн.
