Pinewood приобретает полный контроль над американским предприятием за $150 млн у Lithia
Investing.com - Акции Pinewood Technologies Group (LON:PINE) выросли более чем на 11% в пятницу после того, как компания объявила о соглашении на $150 млн по приобретению 51% доли Lithia Motors Inc. (Нью-Йорк:LAD) в их совместном североамериканском предприятии Pinewood North America LLC, получив полное владение платформой и открыв путь для расширения своего программного обеспечения для автодилеров по всей территории США и Канады.
Оплата будет произведена путем выпуска 14 560 691 новых обыкновенных акций по цене 386,5 пенсов каждая, на основе средневзвешенной цены акций Pinewood за 30 дней, предшествующих объявлению от 6 июня.
Совместное предприятие, запущенное 01.02.2024, было создано для совместной разработки и коммерциализации системы управления дилерскими центрами (DMS) Pinewood для североамериканского рынка.
В настоящее время Lithia Motors владеет 51% акций, а Pinewood — 49%. Ожидается, что полное владение укрепит позиции Pinewood на ключевом растущем рынке и устранит то, что компания назвала "конкурентным навесом" — сдерживающим фактором для других дилерских групп, опасающихся внедрять платформу, частично принадлежащую конкурирующему оператору.
Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2025 года при условии одобрения акционерами и разрешения Управления по финансовому регулированию и надзору на публикацию проспекта эмиссии.
Pinewood.AI также объявила о пятилетнем соглашении по внедрению программного обеспечения с Lithia. Согласно контракту, программное обеспечение Pinewood будет развернуто во всех дилерских центрах Lithia в США и Канаде к концу 2028 года.
Компания ожидает получить около $40 млн ежегодного регулярного дохода от контракта, который вырастет примерно до $60 млн после полного развертывания дополнительных многоуровневых приложений.
Независимые директора Pinewood.AI заявили, что сделка откроет стратегические возможности роста в Северной Америке, предоставив компании полный контроль над региональными операциями и обеспечив более широкое внедрение ее платформы среди дилерских групп.
Оценка подтверждается независимым заключением о справедливости от Kroll LLC, которая оценила справедливую рыночную стоимость 51% доли Lithia в $86,1 млн.
Оценка основана на анализе дисконтированных денежных потоков от доходов, ожидаемых при развертывании DMS по всей дилерской сети Lithia.
"США и Канада являются центральными элементами нашей стратегии роста, и через совместное предприятие мы добились значительного прогресса в коммерциализации платформы Pinewood.AI для североамериканского рынка", — сказал Билл Берман, генеральный директор Pinewood Technologies Group.
"Это соглашение представляет собой следующий шаг в нашем стратегическом партнерстве с Pinewood.AI и поддерживает наше видение модернизации клиентского опыта во всей нашей экосистеме", — заявил Брайан ДеБоер, генеральный директор Lithia Motors Inc.
Pinewood заявила, что полное владение совместным предприятием улучшит ее конкурентные позиции на североамериканском рынке автомобильного программного обеспечения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.