В I квартале 2025 г. ИТ-отрасль нарастила выручку
Мониторинг ключевых показателей ИТ-отрасли (под ИТ-отраслью понимается совокупность организаций, включенных в реестр аккредитованных ИТ-компаний) за I квартал 2025 г. провела АНО "Цифровая экономика" по поручению заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Выручка от реализации товаров и услуг в I квартале 2025 г. выросла на 15% и составила 2,5 трлн руб. (в I квартале 2024 г. - 2,2 трлн руб.). По данным АНО "Цифровая экономика", у ИТ-организаций одновременно увеличивается прибыль, что помогает расширению бизнеса и инвестиций.
Гендиректор АНО "Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом" Кирилл Семион заявил ComNews, что результаты свидетельствуют о стабилизации роста. "Это объясняется прежде всего экономическими факторами - сложностями с кредитованием, сокращением бюджетов заказчиков", - сказал Кирилл Семион.
ComNews опросил представителей ИТ-компаний о прогнозах развития отрасли. Никто из опрошенных не рассчитывает на значительный рост. Операционный директор "Рейтинга Рунета" (ООО "Проактивити") Анатолий Денисов заявил, что подобных результатов, скорее всего, больше не будет. "Выручка отрасли будет расти медленнее, а в некоторых сегментах или отдельных случаях и вовсе снизится", - считает Анатолий Денисов.
Директор по работе с госсектором компании Elma (ООО "Элма") Полина Павлова рассказала, что на будущее ИТ-отрасль смотрит "с осторожным оптимизмом": "Мы ожидаем, что годовой рост рынка в 2025 г. замедлится до 10% и ниже - в том числе из-за ужесточения регуляторной среды". Но в 2026 г., по ее словам, возможен новый виток роста - до 12-13% - за счет спроса на технологии повышения производительности.
Аналитик Freedom Finance Global PLC Владимир Чернов считает, что 2025 г. ИТ-компании могут завершить ростом выручки 8-10%, если господдержка будет снижаться мягко и постепенно. Если ужесточение будет быстрым, бюджетные ИТ-закупки сдвинутся вправо и рост замедлится до 3-5%. "Продолжающийся спрос на инфраструктурные решения, безопасность, импортозамещение в железе и софте, а также эффект уже начатых проектов 2024-2025 гг. будут частично компенсировать новые налоговые маневры", - сказал Владимир Чернов.
Аналитик дал прогноз, что при сохранении спроса со стороны госсектора и крупного бизнеса эффект от стартовавших в I квартале инвестиций и НИОКР поддержит рост еще на несколько кварталов. Но темпы могут замедлиться до однозначных во второй половине 2025 г. из-за высокой базы и насыщения отдельных сегментов. В 2026 г. возможен переход к более умеренной динамике, но без провала при условии стабильного бюджета и продолжения цифровизации.
Среди причин замедления роста управляющий партнер системного интегратора и разработчика Navicon (ООО "УК Навикон") Евгений Смирнов назвал "плановое охлаждение" экономики. "ИТ-отрасль не исключение - уже заметно существенное замедление темпов роста. С весны многие крупные заказчики сокращают бюджеты на технологии, что отражается на доходах ИТ-компаний. Ситуация, вероятно, усугубится в связи с налоговыми изменениями", - сказал Евгений Смирнов. По мнения Анатолия Денисова, одна из основных причин - невозможность многих секторов экономики поддерживать инвестиции в ИТ в прежних объемах из-за высокой стоимости кредитов.
Согласно результатам мониторинга АНО "Цифровая экономика", численность работников в ИТ-отрасли в I квартале 2025 г. увеличилась на 11% и составила 1,6 млн человек (годом ранее - 1,4 млн человек). Доля в общей занятости по стране достигла 3,3%. Выросли и зарплаты: средние выплаты и страховые взносы увеличились на 20% и 22% соответственно.
Объем налогов, уплаченных ИТ-организациями, составил 527 млрд руб. по сравнению с 467 млрд руб. в I квартале 2024 г. (рост на 13%). Уплаченные налоги организаций ИТ-отрасли составили 4,9% общего объема налоговых поступлений.
Инвестиции организаций ИТ-отрасли в нефинансовые активы за I квартал 2025 г. выросли на 15% - до 182 млрд руб. (в I квартале 2024 г. - 158 млрд руб.).
Расходы организаций ИТ-отрасли на НИОКР в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 136% - с 177 млн руб. до 417 млн руб. По данным АНО "Цифровая экономика", рост связан в том числе с введением в 2025 г. федерального инвестиционного налогового вычета и возможностями ускоренного списания расходов на НИОКР.
По мнению гендиректора Fork-Tech (ООО "Форктек") Кристины Коваленко, основные драйверы роста - геополитические ограничения, курс на импортозамещение и программы господдержки. "Отрасль стала привлекательна для бизнеса, что подпитывается уже сложившейся привлекательностью ИТ-профессий в целом. Дополнительным фактором роста стали программы цифровизации экономики, которые позволяют бизнесу выстраивать стратегию развитию в среднесрочной перспективе", - считает Кристина Коваленко.
Анатолий Денисов сказал, что значимую роль в результатах ИТ-отрасли сыграла активная господдержка в предыдущие годы. "В особенности то, что ИТ-компании получали ряд льгот по налоговым отчислениям", - отметил он.
Некоторые представители рынка и финансовые аналитики прогнозируют негативное влияние на рост отрасли в связи со снижением мер господдержки. Аналитик финансовой группы "Финам" Леонид Делицын считает, что уменьшение господдержки приостановит рост штата ИТ-компаний и снизит уровень вложений в высокорисковые проекты и НИОКР.
"Возврат НДС на продажи ПО из реестра и повышение страховых взносов давят на маржу компаний сектора. Для типовой продуктовой модели это минус 2-4 п. п. рентабельности, для сервисного и трудоемкого - порядка 3-5%", - считает Владимир Чернов.
Полина Павлова сказала, что снижение господдержки создаст серьезное фискальное давление, особенно для малых и средних игроков. Анатолий Денисов дал прогноз, что произойдет заметный рост объема уплачиваемых налогов и сокращение инвестиций и расходов на НИОКР. Может также сократиться численность работников ИТ-компаний. "Из-за сокращения штата и возможного перевода отношений между работодателем и работниками в формы, которые снизят налоговую нагрузку", - сказал Анатолий Денисов.