«Эталон» объявил о старте SPO на Московской бирже

Девелопер «Эталон» объявил о начале вторичного публичного размещения (SPO) на Московской бирже, следует из сообщения в центре раскрытия корпоративной информации. Компания начала сбор заявок на участие в SPO, привлеченные денежные средства она планирует потратить на оплату сделки по покупке 100% «Бизнес недвижимости» (БН) у АФК «Система», снижение долговой нагрузки и финансирование общекорпоративных потребностей.

Компания может разместить до 400 млн акций и привлечь до 18,4 млрд рублей, ценовой ориентир SPO — 46 рублей за акцию, сбор заявок пройдет с 26 января по 9 февраля 2026 года. Компания считает, что сделка позволит ей войти в число крупнейших премиум-девелоперов страны. В портфель БН входят 42 участка в Москве и Петербурге, включая премиальные локации в Серебряном Бору. Девелопер предполагает, что выручка от предполагаемых проектов БН до 2032 года оставит около 185 млрд рублей с рентабельностью более 40%.

В «Эталоне» сообщили о намерении АФК «Системы» направить заявку на приобретение до 377 млн акций. Крупнейший акционер девелопера и ранее подтверждал свое намерение об участии в SPO. Кроме того, компания работает над долгосрочной программой мотивации и после получения корпоративных одобрений ее «дочка» — администратор программы — намерена приобрести до 22 млн акций в ходе SPO.

В заключение девелопер напомнил, что в течение 180 дней с даты окончания SPO для «Эталона» и его «дочек» будет действовать так называемый lock-up период, в течение 90 дней — для крупнейших акционеров. При этом минимальная гарантированная аллокация составит не менее одного лота на человека.