МТС вышла на новый рынок

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) вышло на рынок модульных центров обработки данных (МЦОД). Оператор связи представит рынку комплексную инфраструктурную платформу полного цикла от проектирования и поставки модулей до интеграции с облачными сервисами, ИИ-решениями и другими продуктами.

"Интерес к модульным ЦОДам напрямую связан с изменением самой модели потребления ИТ-инфраструктуры. Если раньше компании концентрировали вычисления в крупных централизованных дата-центрах, то теперь мы видим тренд в сторону распределенных мощностей - ближе к бизнесу, к данным и к точке их возникновения", - рассказал представитель пресс-службы МТС.

По словам вице-президента по корпоративному бизнесу МТС Олега Алдошина, на сегодняшний день около 80% клиентов интересуются модульными ЦОДами помимо классических центров обработки данных. Он рассказал, что МТС уже запустила первый проект для крупной организации из пищевой промышленности.

Представитель пресс-службы оператора связи отметил, что МЦОДы - готовая инфраструктура, которую можно развернуть за месяцы, а не годы. Они актуальны для отраслей в которых критична задержка, непрерывность процессов и локальное хранение данных, таких как промышленность и ретейл. Он рассказал, что интересующиеся клиенты рассматривают модульные центры как инструмент масштабирования и выхода в новые регионы, а классические ЦОДы - как базовую инфраструктуру. По его словам, МТС ведет переговоры с несколькими потенциальными клиентами из сфер крупной промышленности, ретейла и госсектора.

"Если говорить о потенциале, то он значительный. Рынок модульных и микро-ЦОДов растет быстрее традиционного сегмента за счет цифровизации промышленности, развития искусственного интеллекта (ИИ) и edge-вычислений. В ближайшие годы это направление будет одним из ключевых драйверов роста всей отрасли дата-центров. Спрос на такие решения мы оцениваем как растущий - быстрее рынка классических ЦОДов. Это не единичные кейсы, а уже сформировавшийся тренд: заказчики все чаще приходят не за "площадью под стойки", а за готовыми инфраструктурными решениями под конкретные бизнес-задачи - будь то обработка данных на производстве, резервирование ИТ-систем или внедрение ИИ", - сказал представитель пресс-службы МТС.

Другие игроки

Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев отметил, что термин "модульный ЦОД" имеет несколько трактовок. Например, это может быть предварительно изготовленный центр обработки данных в конструктивах транспортного габарита или некапитальное строение, выполненное по модульному принципу и т.д. По его мнению, рынок производителей предварительно изготовленных ЦОДов в принципе достаточен.

"В случае МТС речь идет о капитальном или некапитальном быстровозводимом здании, собранном по модульному принципу. Здесь явно акцентированных игроков меньше, но тема начинает пересекаться с ординарным строительством. Клиенты могут быть разные. Как правило, это корпоративные ЦОДы - там, где строительная экспертиза небольшая или нет выделенного штата, чтобы быстро получить готовую инфраструктуру", - заметил Игорь Дорофеев.

Главный менеджер офиса перспективных продуктов ООО "РТК-ЦОД" (входит в контур ПАО "Ростелеком") Павел Поворов рассказал, что в 2025 г. компания запустила проект "Мобильный ЦОД" для решения задач бизнеса в удаленных регионах и сложных климатических условиях. По его словам, пилотом проекта станет развертывание мобильного центра в Ханты-Мансийском автономном округе.

"Спрос на модульные решения стабильно растет, особенно со стороны компаний, работающих в удаленных регионах со сложным климатом - Сибирь, Дальний Восток, Арктика, где капитальное строительство затруднено. Основной интерес проявляет крупный бизнес. В первую очередь это промышленность, нефтегаз и энергетика. Это компании, нуждающиеся в быстром развертывании готовой ИТ-инфраструктуры в точках присутствия", - сказал Павел Поворов.

Генеральный директор АО "Атомдата" Олег Золотарев отметил, что компания представлена и на рынке модульных ЦОДов (от четырех стоек ~20 кВт, рассчитанных на мощность более 1 мВт). По его словам, главная причина интереса к модульным центрам обработки данных - безопасность.

"Физическая инфраструктура располагается непосредственно на территории клиента, за его забором. То есть один из ключевых факторов при выборе - это спокойствие. В рамках комплексного решения, например, модуль поставляется готовым, включая стойки и сетевое оборудование, а также непосредственно подключение. При этом работаем как в рамках CAPEX-, так и OPEX-моделей. Направление демонстрирует высокую востребованность. Если выделять отрасли, то модульные ЦОДы являются отличным решением, например, для нефте-, газодобычи и горной промышленности, где создаются большие площадки, которые находятся удаленно от городов", - рассказал Олег Золотарев.

По его словам, главным преимуществом модульных центров является время строительства. Такой объект готов за шесть месяцев, что несопоставимо с капитальным строительством. Он отметил, что при дорогих деньгах приоритет отдается скорости введения в эксплуатацию.

Вопросы рынка

"По оценкам МТС, объем рынка ЦОДов в 2025 г. составил 100 млрд руб. Доля рынка модульных ЦОДов составила 10%, при этом сегмент ежегодно растет на 20%. Главными драйверами роста стали увеличение спроса на генеративный ИИ, аналитику и цифровые сервисы, а также дефицит готовых стоек и качественных комплектующих", - гласит сообщение компании.

С этой оценкой согласился аналитик АО "Финам" Дмитрий Лозовой. Он оценил российский рынок модульных ЦОДов в 5-10 млрд руб. в год и назвал его высококонкурентным. Он добавил, что это направление капиталоемкое и требует вложений в оборудование, проектирование, энергетику, охлаждение и сервисную поддержку.

"Для МТС это особенно чувствительно, поскольку у компании и так напряженная ситуация со свободным денежным потоком из-за высокой дивидендной нагрузки и необходимости инвестиций в обновление телеком-инфраструктуры, включая базовые станции и 5G. С точки зрения финансового эффекта сектор вряд ли будет приносить МТС значимую выручку в ближайшие годы. Даже при доле 10% на рынке речь может идти лишь о сотнях млн рублей или около 1 млрд руб. выручки в год, что несущественно для масштаба группы. Более того, первые три года - пять лет направление будет скорее требовать затрат, чем приносить чистую прибыль", - сказал Дмитрий Лозовой.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов назвал выход МТС на этот рынок логичным и заметил, что компания продает не только модульный ЦОД, но и его связку с облаками, ИИ-сервисами, кибербезопасностью и связью. Это, по его словам, снижает риск прямой конкуренции только по цене и дает клиенту готовую инфраструктуру под ключ.

"В первые годы это вряд ли станет крупным источником чистой прибыли для всей группы МТС. Даже если брать оценку МТС в 10 млрд руб. по рынку модульных ЦОДов в 2025 г. и рост на 20% в год, то в 2026 г. сегмент может быть около 12 млрд руб., а в 2027 г. около 14-15 млрд руб. При доле МТС в 5-10% это дает примерно 0,6-1,5 млрд руб. выручки в год на горизонте года - двух лет. По прибыли реалистичнее говорить не о миллиардах сразу, а о десятках или сотнях миллионов рублей на старте. При марже OIBDA 15-25% это может дать около 100-350 млн руб. OIBDA в год при выручке 0,6-1,5 млрд руб. Чистая прибыль будет ниже из-за затрат на оборудование, персонал, интеграцию и финансирование. Более заметный эффект возможен, если МТС сможет занять 15-20% рынка и продавать не только модуль, но и долгосрочные облачные, ИИ и сервисные контракты", - заметил Владимир Чернов.

"Маржинальность "железа" сама по себе умеренная, но при добавлении сервисной составляющей - эксплуатации, облака, аналитики, ИИ - модель становится существенно более привлекательной. Если компания умеет это продавать как единый продукт, получается стабильная и высокая доходность на длинном горизонте", - заметил заместитель генерального директора ООО "Джейсон Энд Партнерз Консалтинг" Максим Столповский.

Владимир Чернов отметил, что для МТС главная экономическая ценность от выхода на новый рынок - в расширении B2B-экосистемы и поддержании роста MTS Web Service. Он напомнил, что в минувшем году выручка MWS составила 63,8 млрд руб., а внешняя выручка составила 53% от общей. Ее ключевыми драйверами стали облака и искусственный интеллект.

"Для акций МТС новость умеренно позитивная, но не переломная. Сегмент пока слишком мал относительно выручки группы, которая в IV квартале 2025 г. составила 222,5 млрд руб., а OIBDA - 71,8 млрд руб. Но стратегически это усиливает позицию МТС в корпоративном ИТ и повышает качество будущей выручки за счет долгосрочных инфраструктурных контрактов", - рассказал Владимир Чернов.

"Атомдата", по словам Олега Золотарева, считает направление перспективным, и в будущем оно будет набирать популярность. Он отметил высокую конкуренцию на рынке среди игроков, обладающих опытом и предоставляющих комплексные решения, включая и проектирование, и производство.

"Появление новых игроков - прекрасная демонстрация того, что направление модульных ЦОДов растет и, самое главное, есть перспектива развития", - сказал Олег Золотарев.

О высокой конкуренции рассказал и Павел Поворов. По его словам, на рынке давно присутствует сформировавшийся пул производителей, предлагающих решения по модульным ЦОДам.

Мы предлагаем не только инженерный комплекс, а полностью решение под ключ с ИТ-инфраструктурой, сервисами ИБ, технической поддержкой. При этом реализуется решение по гибкой сервисной модели - возможность аренды модульного ЦОДа. Это позволяет клиентам получать необходимую инфраструктуру как услугу (оpex-модель), минимизируя капитальные затраты и выделяя нас на фоне классических поставщиков, работающих только по модели продажи", - заключил Павел Поворов.