МТС разместило облигации на 40 миллиардов рублей

ПАО «МТС» разместило облигации на 40 млрд рублей

Эмитент разместил биржевые облигации серии 003P-02 на 40 млрд. рублей по номинальной стоимости.

Эмитент реализовал по открытой подписке 40 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг - 12 лет, предусмотрена оферта через 3 года.

Купонный период - 30 дней.

Купонный доход 1-36-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,50% годовых. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не выше 200 б.п.

Организаторы размещения: БК Регион, Россельхозбанк. Агентом по размещению выступает БК Регион.

Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.