"Альфа-банк" разместил евробонды на $500 млн с погашением в 2018 году, говорится в сообщении Sberbank CIB. Спрос составил $2,8 млрд, что позволило банку дважды сократить ориентир доходности с первоначально заявленного - 5,625%. "У банка, скорее всего, есть ограничения по максимальной стоимости привлекаемого фондирования: при желании он мог бы разместить и $1,5 млрд, но тогда доходность размещения была бы выше, к чему банк, очевидно, не был готов", - говорит старший аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков. По данным банка, 180 заявок представлены широким кругом инвесторов со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до острова Тайвань и Южной Кореи. Большую часть выпуска банк отдал российским компаниям, а вырученные средства будут направлены на кредиты и частичное рефинансирование внешних долгов. По мнению аналитика Fitch Александра Данилова, размещение евробондов нужно банку для выдачи долларовых кредитов, частичного рефинансирования имеющегося внешнего долга, а также, чтобы напомнить о себе инвесторам. "Альфа-банк" - один из немногих российских банков, который может размещаться на международных рынках в текущих условиях с учетом его сильного кредитного профиля и того, что он не под санкциями", - он. Ранее сообщалось, что правление Альфа-банка обсудило возможное размещение новых долларовых еврооблигаций. "Если данное размещение состоится, собранные средства будут предназначены либо для финансирования конкретной сделки, либо для предварительного аккумулирования ресурсов на погашение внешних долгов в 2016–2017 годах. В 2017 году наступает срок погашения облигаций на сумму $1,7 млрд, включая долговые бумаги холдинговой структуры ABH Financial (ей подконтролен Альфа-банк)", - писали аналитики.
