ВЭБ из-за высокого спроса увеличил объем размещения облигаций до $600 млн

Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ) принял решение об увеличении объема размещения биржевых облигаций до $600 млн, сообщила пресс-служба государственной корпорации. «В связи с высоким спросом со стороны инвесторов было принято решение об увеличении объема размещения биржевых облигаций до $600 млн», — сказано в сообщении. Размещение облигаций состоится по открытой подписке 21 июля 2016 года на Московской бирже. ВЭБ также сообщил, что 13 июля 2016 года закрыл книгу заявок серии ПБО-001Р-03. Инвесторам были предложены биржевые облигации, номинированные в долларах США с расчетами в рублях РФ, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью от $300 млн до $500 млн со сроком погашения через пять лет с даты начала размещения. Книга заявок по выпуску была открыта 13 июля 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 5,5–5,75% годовых. Во время приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям ВЭБа, превысивший $1 млрд, позволил трижды снижать ориентир по купону. Ставка купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 4,9% годовых, что соответствует доходности 4,96% годовых к погашению. Первый заместитель председателя ВЭБ, член правления Николай Цехомский так прокомментировал ход подготовки к выпуску бондов: «Внешэкономбанк в текущем году проводит уже третье успешное размещение облигаций на внутреннем долговом рынке. Важно отметить, что разработанная структура выпуска облигаций, номинированных в долларах США с расчетами в рублях РФ, вызвала большой интерес у широкого спектра отечественных инвесторов. В том числе можно отметить и повышенный интерес частных инвесторов к этому выпуску, что свидетельствует о высоком потенциале данного инструмента».