ГТЛК разместила 15-летние облигации на 3 млрд рублей с привязкой купона к доходности ОФЗ

Государственная Транспортная Лизинговая Компания успешно разместила 15-летний выпуск облигаций серии 001-Р-001 (идентификационный номер 4B02-01-32432-H-001P от 14 сентября 2016 года) со ставками купонов на основе кривой доходности ОФЗ с премией 0,75% годовых в рамках программы биржевых облигаций. Об этом в компании сообщили в четверг, уточнив, что размещение состоялось 23 сентября. Инвесторам были предложены биржевые облигации с квартальными купонами общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей без оферт с амортизацией и со сроком обращения 15 лет. Облигации включены в первый уровень листинга. Ставка квартального купона рассчитывается исходя из значения кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривая), публикуемой на официальном сайте Московской биржи, по состоянию на окончание седьмого рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода. Организатором и агентом по размещению выпуска выступило АО «ВТБ Капитал», финансовыми инвесторами по сделке — негосударственные пенсионные фонды финансовой группы «Будущее» и АО «Открытие Холдинг». Выпуск обеспечит финансирование программы закупки подвижного состава для пригородного железнодорожного сообщения ОАО «Центральная ППК» у российского производителя для своевременного восполнения выбывающего по истечении срока службы подвижного состава и поддержания мобильности в Московском регионе, поясняется в релизе ГТЛК. Расчеты по сделке проведены 23 сентября на ФБ ММВБ. «Усилия менеджмента и акционеров ПАО «ГТЛК» направлены на построение полноценной кривой доходности облигационных выпусков. Наличие у ПАО «ГТЛК» долгосрочных кредитных рейтингов по международной шкале уровня «ВВ» от трех международных рейтинговых агентств позволяют нам, с одной стороны, предложить инвестиционному сообществу привлекательные условия сотрудничества, а с другой стороны, обеспечить фондирование основной деятельности ПАО «ГТЛК» на приемлемом для общества уровне. Особый интерес к нашим публичным выпускам мы видим со стороны управляющих компаний и пенсионных фондов, что позволяет достичь привлекательного уровня процентной ставки. Для нас это первый инструмент публичного долгового рынка с плавающей процентной ставкой», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич. Как напомнили в ГТЛК, 17 августа 2016 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг компании по международной шкале до уровня «BB-», что было обусловлено планами правительства РФ по увеличению уставного капитала компании и соответственным улучшением оценки показателей капитализации, долговой нагрузки и прибыльности с «адекватной» до «сильной». «Мы не раз говорили о том, что средства НПФ должны работать в качестве источника длинных денег в экономике для поддержки реализации долгосрочных инвестиционных проектов и развития ее инфраструктуры. В данном выпуске качество эмитента, структура организации полностью соответствуют нашим требованиям», — отметил генеральный директор НПФ «Будущее» Николай Сидоров.