АФК «Система» выпустит 10-летние облигации на 6,5 млрд рублей

АФК «Система» объявила о планах по размещению на Московской бирже ценных бумаг на 6,5 млрд руб. 11 ноября. «Система» намерена разместить на бирже облигации серии 001Р-04 с заявленным сроком обращения 10 лет. Оферта предусматривает право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу через четыре года с даты начала размещения, говорится в сообщении компании. Количество ценных бумаг — 6,5 млн стоимостью 1 тыс. руб. каждая. «Главной целью данного размещения является дальнейшая оптимизация структуры финансовых обязательств корпорации за счет замещения валютных обязательств и более дорогого рублевого долга, а также увеличения сроков погашения. Успех размещения обусловлен как снижением процентных ставок на рынке, так и высокой оценкой инвесторами наших усилий по сокращению долга АФК "Система" в 2016 году, что выразилось в переподписке книги заявок и привлекательной процентной ставке», — сказал старший вице-президент, финансовый директор АФК «Система» Всеволод Розанов. Организаторами облигационного займа являются ВТБ Капитал и Совкомбанк, со-организаторами – МТС-банк, East West United Bank и Россельхозбанк. Агентом по размещению выступит ВТБ Капитал.