Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

АФК «Система» выпустит 10-летние облигации на 6,5 млрд рублей

объявила о планах по размещению на ценных бумаг на 6,5 млрд руб. 11 ноября.
«Система» намерена разместить на бирже облигации серии 001Р-04 с заявленным сроком обращения 10 лет. Оферта предусматривает право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу через четыре года с даты начала размещения, говорится в сообщении компании. Количество ценных бумаг — 6,5 млн стоимостью 1 тыс. руб. каждая.
«Главной целью данного размещения является дальнейшая оптимизация структуры финансовых обязательств корпорации за счет замещения валютных обязательств и более дорогого рублевого долга, а также увеличения сроков погашения. Успех размещения обусловлен как снижением процентных ставок на рынке, так и высокой оценкой инвесторами наших усилий по сокращению долга АФК "Система" в 2016 году, что выразилось в переподписке книги заявок и привлекательной процентной ставке», — сказал старший вице-президент, финансовый директор АФК «Система» .
Организаторами облигационного займа являются и , со-организаторами – , East West United Bank и . Агентом по размещению выступит ВТБ Капитал.